Ринок м'яса в точці насичення -Агроінвестор

1. птахівничий сегмент
2. Ринок «червоного» м'яса
3. Ввезення і вивіз
4. цінова ситуація
5. Виробники налаштовані на зростання

В останні роки російський ринок м'яса розвивався під впливом двох основних чинників - рівень життя населення і коливання валютного курсу. Вони ж залишаться ключовими як в 2017 році, так і в наступні кілька років, вважає директор практики по роботі з компаніями агропромислового сектору КПМГ в Росії та СНД Сергій Албу. Також істотну роль можуть відігравати політичні чинники, наприклад зняття взаємних санкцій або домовленості з іншими країнами по відкриттю певних ринків м'яса.

За даними Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ), За перші п'ять місяців цього року сільгоспорганізації справили 4,36 млн т м'яса всіх видів в живій вазі, що на 5% перевищує показники 2016- го. На м'ясному ринку простежуються досить явні тенденції як в розрізі попиту, так і пропозиції, каже керівник проектів практики АПК консалтингової групи « НЕО Центр »Катерина Михальова. «Зокрема, по птаху ми фактично досягли точки насичення: приріст обсягів виробництва в 2016-му становив всього 2,5%, тоді як за період 2014-2015 років - 29,5%, - відзначає вона. - Схожа ситуація спостерігається на ринку свинини, що в тому числі впливає на ціни продукції, так, в минулому році в середньому вони знизилися на 0,7% ».

птахівничий сегмент

Найбільш складна ситуація із заповненою ринку склалася по м'ясу бройлера. Активний розвиток підприємств спостерігалося і в 2016 році, і на початку 2017 го. Приріст виробництва в сельхозорганизациях за підсумками п'яти місяців склало більше 5% (до 2,5 млн т у живій вазі), а в травні - перевищив 10%. За підсумками поточного року обсяги можуть наблизитися до 4,9 млн т, прогнозує експерт ІКАР Анна Кудрякова.

За січень-травень цього року шість з восьми федеральних округів показали позитивну динаміку виробництва м'яса птиці, звертає увагу президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Найбільше збільшення в процентному відношенні показав Північний Кавказ (плюс 13,5%, або 13,4 тис. Т у забійній вазі), а в кількісному - ЦФО (плюс 71,3 тис. Т у забійній вазі, або на 10,9% ). Лідери ринку розвиваються в Бєлгородської, Брянської, Тамбовської, Тульської, Вологодської і Курській областях, додає Кудрякова. Причому зростає випуск як м'яса бройлера, так і індички.

Однак подальший розвиток галузі, на думку Давлеева, стримують стагнація попиту через складну економічну ситуацію в країні і скасування традиційної держпідтримки бройлерного напрямку, яка протягом більше десяти років забезпечувала середньорічний приріст в 15%. «До кінця 2017 го темп збільшення виробництва, швидше за все, прискориться і перевищить планку в 6%, забезпечивши прибавку в 230-250 тис. Т, - вважає експерт. - Це станеться головним чином за рахунок поліпшення показників відгодівлі та в меншій мірі - завдяки введенню в дію нових потужностей або модернізації існуючих підприємств ». На тлі банкрутства дрібних і середніх птахофабрик, а також із загостренням ситуації з грипу птахів у найбільших гравців галузі з'являються можливості поглинань і захоплення великих часток ринку. До кінця року очікується загострення конкурентної боротьби між «БЕЛГРАНКОРМ» і « Черкізово », Подальше зростання ряду регіональних лідерів, таких як« Човни-Бройлер »,« Равис », а також відновлення виробництв на «Акашева» і «Урал-бройлерів». Однак ситуація з випуском охолодженого м'яса птиці на Півночі, Північному Заході і за Уралом, особливо на Далекому Сході, залишається напруженою.

Незважаючи на незначні темпи зростання галузі птахівництва (менше 2% за підсумками року), можна очікувати подальшого розширення сегмента индейководства після запуску нових проектів і виходу діючих підприємств на проектну потужність, каже Михалева. Однак російський індейководческій сектор в цьому році кілька «стиснувся» в порівнянні з 2016-м, коли галузь показала збільшення більш ніж на 50%, зазначає Давлеев.

Основна причина - два спалахи грипу птахів на «Евродоне» і виявлення ряду партій зараженої продукції по всій Росії, що викликало настороженість покупців з приводу безпеки м'яса індички в цілому. При цьому новий лідер галузі - « Дамато »- щойно завершив черговий етап розвитку і в цьому році лише готується до реалізації нової інвестиційної програми. Разом з тим проблеми « Евродона »Забезпечили хороші умови для входу на ринок нового гравця -« Тамбовської індички »(« Черкізово »). Продукція компанії під торговою маркою « пава -пава »вже з'явилася на прилавках багатьох роздрібних мереж. Обсяги виробництва інших великих гравців - башкирського комплексу ім. М. Гафурі і «Краснобора» - залишаються колишніми. Згідно з попереднім прогнозом Agrifood Strategies , Випуск м'яса індички за підсумками року досягне 235 тис. Т (плюс 5% до 2016-го).

Кілька сповільнюється виробництво качки. Про це, на думку Давлеева, говорить те, що продажі лідера ринку - компанії « Донстар »- не розвиваються, а у більш дрібних регіональних виробників і стартапів є критичні проблеми. Зростання виробництва не забезпечується пропорційним збільшенням попиту через досить високі ціни, порівнянних з ціною на індичку. «До сих пір під питанням інвестиційна програма розширення виробництва алтайського" Чікен-Дак ", подані позови про банкрутство челябінських" Качині ферм ", відмовився від качки і" Белгранкорм ", - перераховує експерт. - А інвестиційні плани "Донстара" стримуються реструктуризацією боргу материнської компанії з кредитором - Зовнішекономбанком ».

Ринок «червоного» м'яса

Виробництво свинини за січень-травень 2017 року в сельхозорганизациях, за даними ІКАР , Склало близько 1,47 млн ​​т в живій вазі, що на 5,7% перевищує показник аналогічного періоду 2016- го. При цьому, звертає увагу Кудрякова, вироблений сектором обсяг вже задовольняє внутрішні потреби країни. «80% від загальної кількості свинини в країні виробляють лише 10 регіонів-лідерів, - зазначає вона. - Причому всі вони продовжують рости і в поточному році ». Великі проекти реалізуються в Курській, Тамбовській, Білгородській, Воронезькій, Липецькій, Тверській і інших областях. Основну частину промислового виробництва забезпечують великі свинокомплекси. «М'ясопереробники та підприємства, що займаються оптовою торгівлею свининою, не відчувають дефіциту пропозиції», - констатує експерт.

Виробництво цього виду м'яса в минулому році показало рекордний приріст - 9,4% або близько 300 тис. Т, розповідає гендиректор Національної спілки свинарів ( НС, С ) Юрій Ковальов. У тому числі промисловий сектор збільшився на 13%. Цього року такі тенденції збережуться, хоча галузь буде приростати і з меншою динамікою, прогнозує експерт. «Підйом в 2016 році цілком закономірний, він обумовлений тим, що почалася в 2014-му негласна програма імпортозаміщення якраз до цього часу принесла свої плоди», - говорить він. За підсумками цього року очікується збільшення на 4-5% (150 тис. Т в забійній вазі). Аналогічної цифри можна очікувати і в 2018-му, вважає Ковальов. «У найближчі три роки галузь продовжить рости, - погоджується Кудрякова. - Однак слід пам'ятати, що ринок досить насичений, і нові проекти, що створюють додатковий обсяг м'яса на ринку, можуть формувати нікому не потрібні надлишки ».

Сектор виробництва яловичини, навпаки, розвивається вкрай повільно, відзначає Михалева. З 2014 року випуск цього виду м'яса скоротився на 2% до 1,6 млн т за підсумками 2016 року. Це пояснюється в тому числі «ціновими» уподобаннями споживачів через зниження рівня їх доходів. За даними ІКАР , За п'ять місяців 2017 року обсяг виробництва яловичини перевищив 360 тис. Т у живій вазі, що дещо більше, ніж роком раніше (на 1%). «Необхідно враховувати, що терміни вирощування ВРХ в кілька разів довше того часу, який необхідний для відтворення свиней і бройлера, а це вимагає значних фінансових вкладень, - каже Кудрякова. - Тому учасники ринку в останні роки набагато активніше займалися виробництвом саме цих видів м'яса, а не яловичини ». Попит на м'ясо ВРХ в країні не росте, але і пропозиція також поки невелика. В окремих районах центру країни, на Північно-Заході і в Сибіру м'ясопереробники відчувають брак вітчизняної яловичини, знає експерт. Частина підприємств в останні роки скоротили обсяг переробки, а деякі використовують імпортну сировину.

Ринок баранини поки не отримав поштовху для розвитку. Його стримують висока капіталомісткість проектів, потреба в земельному фонді для утримання стада, а також відсутність досвіду в промисловому вівчарстві у російських виробників. «Ринок баранини абсолютно не заповнений і не сформований», - констатує Михалева. Хоча у сектора є непоганий потенціал. Найбільшим в даному сегменті зараз є проект « Міраторг ». Планується, що він буде включати 10 вівчарських ферм, а також потужності з переробки баранини на 1,5 млн голів / рік в Курській області.

Ввезення і вивіз

Імпорт м'яса за січень-травень цього року, за даними ФМС, збільшився приблизно на 10% майже до 275 тис. Т. Однак, що стосується м'яса птиці, то, на думку Давлеева, приріст ввезення менш ніж в 5 тис. Т (за п'ять місяців цього року без урахування торгівлі з країнами ЄАЕС імпортовано 48 тис. т проти 43,9 роком раніше) «просто мізерний» і порівняти з обсягом виробництва птиці в Росії менш ніж за півдня. В основному поставляється філе грудки, яке йде на промпереработку. «Помітне зміцнення рубля не додало закордонного м'яса птиці на російському ринку: за півроку імпортна квота в 364 тис. Т використана тільки на 6,4%», - знає він.

За даними ЄЕК, імпорт м'яса птиці з Білорусії і Казахстану в січні-квітні склав 39,7 тис. Т, що на 34,5% вище показників минулого року, причому 96,7% імпорту припадає на першу країну. «Вартість м'яса бройлера, що ввозиться з держав ЄЕК, найчастіше відповідає тими цінами, які формуються на внутрішньому ринку, а значить, конкурує з вітчизняним виробництвом», - звертає увагу Кудрякова. Таким чином, сукупний обсяг імпорту на кінець травня перевищив 80 тис. Т.

А ось експорт м'яса птиці в першому півріччі збільшився приблизно на 20% до 50 тис. Т, в основному за рахунок деякого збільшення відвантажень в східні регіони України, продовжує Давлеев. Приріст вивезення був стриманий забороною на експорт через неодноразові спалахів грипу птахів і відсутності регіоналізації щодо цього захворювання з боку ветеринарних служб. Іншим стоп-фактором стало подальше зміцнення рубля, що робить вітчизняну продукцію все менш конкурентоспроможною за ціною в порівнянні з зарубіжними аналогами. «Традиційні канали продажів курячих лапок в країни Південно-Східної Азії звузилися через проблеми в портах В'єтнаму і Гонконгу, які також призвели і до значного падіння цін, - розповідає експерт. - У той же час експорт російської птиці на Близький Схід продовжує стикатися з місцевими бар'єрами в Єгипті, Іраку, а з недавнього часу - і в ОАЕ, які заборонили використання електрооглушення при забої птиці ». Поставки ж до країн Середньої Азії, особливо в Казахстан, продовжують знижуватися на тлі більш привабливої ​​ціни з боку конкуруючих постачальників з США і України, а також зростання місцевого виробництва. Проте російська птах зараз поставляється більш ніж в 30 країн, і з'являються нові напрямки, додає Кудрякова.

Імпорт свинини за січень-червень виріс на 20%, наводить дані Ковальов. «Підвищений попит, не найнижчі ціни, а також міцний рубль дозволили імпортерам активніше входити на ринок, - пояснює він. - Основні одиниці імпорту - заморожені окіст і лопатка, використовувані в мясопереработке ». У кількісному вираженні обсяг ввезення свинини за перші п'ять місяців склав близько 120 тис. Т. Лідером з поставок цього виду м'яса в Росію є Бразилія (більше 93% від загального обсягу).

Частка імпорту на російському ринку складає близько 6% від всього споживаного обсягу свинини. Але навіть ця кількість впливає на формування внутрішніх цін на окіст, лопатку і т. Д., Вказує Кудрякова. Статистика за 2016 рік і початок 2017 го демонструє цінові скачки на 10 руб. / Кг і більше протягом 10-15 днів.

Експорт свинини також зростає, хоча і меншими темпами, ніж в 2016-му, коли він збільшився в 2,7 рази, з 20 тис. Т до 53 тис. Т. «В першому півріччі збільшення склало 30-40%», - ділиться Ковальов. Експорт свинячих субпродуктів до червня 2017 року перевищив 15 тис. Т, що більше минулорічних значень на 76%, додає Кудрякова. Основним експортним напрямом залишається Гонконг (понад 84% від усього імпорту). Крім того, відвантаження саме в цю країну зросли майже в 2,5 рази в порівнянні з минулим роком. Набагато менше вивозиться до В'єтнаму, близько 10% від імпорту, і спостерігається зниження. «Розширюється список компаній, які відправляють свою продукцію на експорт, але поки обсяг вивезення становить невелику частину виробництва свинини в країні», - зазначає експерт ІКАР . за прогнозом НС, С , За підсумками року вивіз свинини може скласти 70-75 тис. Т.

Обсяг ввезеної яловичини (без урахування ЄЕК) на 1 червня 2017 року досяг майже 93 тис. Т і перевершує показник 2016 року у 22%, повідомляє ІКАР . Основний обсяг цього виду м'яса, як і в попередні роки, поставляється з Бразилії (59%) і Парагваю (27%). У порівнянні з 2016 роком поставки з цих країн зросли на 7% і 20%. Найбільш істотно збільшилися закупівлі з Індії - в 44 рази і з Уругваю - в 11 разів, коментує Кудрякова. Значна частина яловичини ввозиться в напівтушах, які заміщають відсутній обсяг вітчизняного виробництва. «Існує залежність внутрішнього ціноутворення від наявності білоруських напівтуш на ринку Росії», - звертає увагу експерт. Так, на початку 2017 року через нестабільних поставок м'яса з Білорусі вартість яловичини в напівтушах в європейській частині країни помітно зросла і в червні перебувала на рівні 196 руб. / Кг, що майже на 30% вище середньої вартості свинячих напівтуш другої категорії. На думку Кудрякова, у вітчизняних виробників є потенціал для розвитку і поступового заміщення ввезеної яловичини, частка якої становить 35,3% від загального обсягу ринку цього виду м'яса.

цінова ситуація

Судячи з того, що купівельна спроможність населення знижується, виробникам в цьому році навряд чи вдасться істотно підвищити ціни «на полиці». Якщо ж говорити про рентабельність м'ясного виробництва, то ситуація не така однозначна, вважає Сергій Албу. «Залежність від курсу валют залишається досить високою, при зміцненні рубля підвищується інтерес іноземних постачальників, але при його падінні у російських компаній можуть істотно збільшуватися витрати на виробництво через закупівлю" генетики ", певних кормових добавок або обладнання за валюту, - міркує експерт. - Крім того, девальвація рубля веде до зростання експорту зерна, що веде до його подорожчання, а значить, зростання витрат на корми для тваринників і виробників м'яса птиці ». Багатьом виробникам м'яса і м'ясної продукції потрібна була модернізація виробництва, а це теж додаткові витрати. З огляду на все це, м'ясні компанії розуміють, що одним із способів знизити собівартість виробництва може бути консолідація в більш великі холдинги, і ця тенденція вже проглядається, зазначає Албу.

Різких стрибків цін на свинину не спостерігалося, каже Кудрякова. Повільне зниження вартості до кінця червня сформувало ціни в опті на рівні 2016 року, тоді як на початку червня вони були на 7-9% вище, ніж рік тому. «Ринок не чекає високих цін на свинину, - категорична експерт. - Насиченість ринку м'ясом як імпортного, так і вітчизняного виробництва не дає можливості збільшувати вартість ».

У 2016 році середньозважені ціни на свинину знизилися на 9,5% в порівнянні з 2015-м, додає Ковальов. Це призвело до того, що споживання цього виду м'яса стало більше на 6%. «У цьому році зростання споживання вже становить 3-5%, і хоча ми передбачали подальше падіння цін, в першому півріччі 2017 го вони були трохи вище, ніж в аналогічному періоді минулого року, чого також сприяло зростання інтересу споживачів до свинини», - зазначає він. Але, за словами експерта, додаткові потужності і погана погода, яка скоротила шашликовий сезон, будуть сприяти тому, що середньозважена ціна не буде більше, ніж в 2016-му.

Ціноутворення на вітчизняне м'ясо бройлера різко відрізняється від ситуації, яка спостерігалася в минулому році, коли ціни після традиційного «низького» весняного сезону поступово підвищувалися майже до самого кінця року, каже Кудрякова. Тоді спекотна погода стримувала зростання поголів'я, внаслідок цього відчувався дефіцит тушки бройлера і стегенець. У 2017 році обсяг традиційних накопичень, який формується на початку весни, розпродається гірше, знає експерт. Ціни, які почали знижуватися в кінці 2016- го, опустилися до мінімальних значень до червня 2017 року і поки знаходяться на вкрай низькому рівні. Вартість тушки бройлера в великих оптових закупівлях складає 85-88 руб. / Кг.

Зниження купівельної спроможності населення продовжує чинити негативний вплив на ціну м'яса бройлера, коментує Давлеев. За останній рік ціни в опті практично не змінилися, а роздрібні в окремі моменти були практично на рівні собівартості через промоакцій в мережах. Відпускні ціни з птахофабрики варіювалися від 84-85 руб. до 110-115 руб. / кг залежно від регіону і місяця, при цьому навіть не отримуючи «поправку» на і без того низьку інфляцію. «Якби не хороший урожай зернових 2016 року, що дозволив дещо зменшити собівартість виробництва, то такі ціни поставили б на рівень банкрутства багато підприємств», - вважає експерт. Аналогічна ситуація спостерігалася і в індейководческом секторі, однак з інших причин. Незважаючи на значне скорочення пропозиції м'яса індички на ринку через грип птахів на «Евродоне», практично повністю зупинив виробництво, інші постачальники не стали піднімати ціни, які й так уже досить високі і знаходяться в ціновому діапазоні між яловичиною та свининою, знає Давлеев.

Для виробників індички рік почався по-різному, для кого-то перше півріччя було дуже складним через пташиний грип, у інших виникли фінансові труднощі, і їм довелося на якийсь час припинити виробництво продукції, нагадує керівник відділу продажів тульського «Краснобора» Сергій Кокорєв. Також в цьому році виникли труднощі з ввезенням з ЄС добового пташеня і інкубаційного яйця: Россільгоспнагляд ввів обмеження на їх імпорт з-за пташиного грипу. «Все це призвело до дуже серйозного дефіциту продукції і її подорожчання, - зазначає він. - За останні два місяці ціна на індичку виросла на 7% ».

Багато учасників ринку м'яса птиці наголошують на тому, що їм не вдається реалізувати свою продукцію в запланованому обсязі. Замовлення на м'ясо бройлера від клієнтів скорочуються, є випадки скасування поставок. В цілому по країні споживання бройлера трохи зросла, але це збільшення помітно тільки в федеральних мережах роздрібної торгівлі, які поступово заміщають в усіх регіонах місцеві роздрібні точки. Так, виробники бройлера, мають свої магазини, відзначають зниження обсягів реалізації і в той же час - збереження стабільних відвантажень в великі роздрібні мережі і навіть їх зростання, говорить Кудрякова. «У всіх лідерів ринку добре організована робота з федеральними мережами, і це дозволяє їм найбільш успішно реалізовувати свою продукцію, - відзначає вона. - А ось невеликим і середнім виробникам доводиться нелегко ». Насиченість ринку м'ясом бройлера і активна робота великих холдингів у всіх регіонах країни обмежує їх можливості по реалізації продукції. Очікується, що чисельність поголів'я на початок осені буде перевищувати показники минулого року, і, швидше за все, це призведе до зростання запасів цього виду м'яса.

Обсяг пропозиції м'яса зростає швидко, і будь-яке збільшення собівартості прискорить наступ локальної кризи перевиробництва, впевнений керівник маркетингового напрямку групи « Черкізово »Андрій надалі. «Поки це стосується м'яса бройлерів, але на друге півріччя заплановано запуск декількох великих проектів в галузі свинарства, - нагадує він. - Недостатній експорт говорить про те, що навантаження на ринок буде зростати. До того ж на ринку нашого основного постачальника - Бразилії - продовжується падіння цін. Тому імпорт як мінімум не скоротиться, якщо з яких-небудь причин не будуть "закриті" підприємства, що експортують м'ясо в Росію ». В середньому прибутковість російських виробників м'яса зараз вище минулого року, вважає подальшого, але далі розрив, швидше за все, почне скорочуватися.

Виробники налаштовані на зростання

Виробники м'яса, опитані «Агроінвестором», теж говорять про збільшення конкуренції. «Галузь продовжує демонструвати активний ріст, конкуренція на ринку свинини досить напружена, на ньому представлена ​​велика кількість виробників, - каже гендиректор групи« Таліна »Іван Кемкін. - У ситуації, що склалася конкурувати можна за рахунок пропозиції більш вигідної ціни і продукту з більш тривалими термінами придатності завдяки вибору сучасних упаковок ». Свинокомплекси компанії (розташовуються в Мордовії і Ульяновської області) в цьому році за планом повинні збільшити обсяги виробництва на 21% до рівня 2016- го, майже до 60 тис. Т.

« Міраторг »Також як і раніше діє в рамках стратегії збільшення обсягів виробництва, перш за все яловичини, де потужності заводу по забою і переробці поки використовуються менше ніж на 50% в силу тривалого циклу виробництва товарних тварин (20 місяців), коментує представник компанії Дмитро Сергєєв. зараз « Міраторг »Виробляє близько 40,5 тис. Т яловичини, 307 тис. Т. Свинини і 75 тис. Т м'яса бройлерів в рік (всі цифри - забійна вага).

« Черкізово »В 2017 році планує збільшити випуск свинини більш ніж на 10% до понад ніж 200 тис. Т, а також виробити близько 600 тис. Т м'яса бройлера. «Тамбовська індичка» (СП з іспанським холдингом Grupo Fuertes) за підсумками року повинна вийти на обсяги в 40 тис. Т (всі цифри в живій вазі), ділиться цифрами надалі.

Пташиний грип, через який « Евродон », Один з найбільших виробників м'яса індички, був змушений призупинити виробництво, вніс корективи в планові показники на поточний рік. Однак за його підсумками компанія має намір провести 65-70 тис. Т, повідомила її представник. Після тривалої паузи (з квітня 2017 року) та проведення всіх необхідних заходів спільно з ветеринарними та санітарними службами « Евродон »І« Евродон Південь »приступили до забою індички в перших числах липня і почали перші поставки м'яса. Виробництво м'яса качки дочірньою компанією « Евродона »« Донстар »За підсумками січня-червня 2017 року склало 15 тис. Т в живій вазі, що на 20% більше, ніж роком раніше. Підприємство вже вийшло на стабільне щомісячне виробництво 2,5 тис. Т м'яса качки. Випуск продукції збільшується щомісяця. План на 2017-й - приблизно 26 тис. Т. Крім того, « Евродон »Хоче освоїти нову для себе нішу - м'ясне вівчарство. На першому етапі потужність проекту, який планується реалізовувати в Ростовській і Тверській областях, складе 30 тис. Т в рік.

« Краснобор »(Тульська область) в цьому році вдосконалює свої виробничі лінії і планує оновити частину обладнання, що сприятливо вплине на продуктивність праці, якість продукції та її асортимент, розраховує Кокорєв. На даний момент середня продуктивність складає 1,65 тис. Т на місяць, або 20 тис. Т в рік.

Незважаючи на оптимістичні плани, виробники також відзначають і ряд стримуючих факторів. На думку Кемкіна, основними причинами, що сповільнюють розвиток свинарського сектора, є висока вартість кредитів, а також майбутня відміна з 2018 року пільгового кредитування галузі. «Перша проблема, з якою стикаються свинарі при реалізації проектів, - отримання пільгових кредитів, - говорить він. - Наша компанія розвивається рівномірно, і для нас ця тема вкрай важлива. До того ж зараз існує проблема недостатніх лімітів на оборотний капітал за пільговими кредитами: ми вичерпали ліміти на весь рік вперед вже в березні! ».

У «Міраторг» до стримуючих чинників відносять неблагополучну епізоотичну ситуацію в країні, перш за все по АЧС. Це несе додаткові ризики для виробників і є одним з головних перешкод для виходу російської свинини на нові експортні ринки, в першу чергу, в Китай. «Грає роль і висока вартість кредитних ресурсів, - погоджується Сергєєв з Кемкіним. - Для подальшого ефективного розвитку виробництва м'яса як товару з високою доданою вартістю необхідно зниження ставки рефінансування до 4-5%, що дозволить привести курс рубля до адекватного рівня 65-70 руб ./$ 1 ». Зараз фактичними бенефіціарами високої ставки є банки, які в підсумку і отримують левову частку коштів держпідтримки у вигляді субсидування частини процентної ставки. Проблемним, на думку представника « Міраторг », Став і« перегрітий »курс рубля. По-перше, ціни на внутрішньому ринку визначаються в тому числі і обсягом пропозиції імпорту, вартість якого номінована в доларах. По-друге, при розвитку експорту чим слабкіша рубль, тим вище конкурентоспроможність російських виробників на світовому ринку і тим ширше кількість позицій, які вони можуть поставляти на світовий ринок.

Перше півріччя для виробників свинини склалося сприятливо, вважає надалі. «Для багатьох несподіваним став досить високий рівень оптових цін при позитивній динаміці виробництва, при цьому попит на свинину збільшився за рахунок зниження цін в роздрібі, - говорить він. - В результаті частина споживачів переключилася з м'яса птиці на свинину ». У той же час поширення АЧС зробило стримуючий вплив на темпи виробництва.

На ринку м'яса бройлера ситуація розвивалася неоднозначно. Ціни серйозно провалилися на початку року і на даний момент не поспішають відновлюватися. Щодо дешеве зерно підтримує маржинальність, але ситуація, швидше за все, буде погіршуватися, думає надалі. Одним з основних факторів, що уповільнюють розвиток галузі, так само, як і в свинарстві, є важка епізоотична обстановка. «Зростання захворюваності підриває позиції країни на переговорах по відкриттю нових зовнішніх ринків», - вважає він.

Споживання в нормі

Обсяг споживання м'яса і м'ясопродуктів на людину в Росії знаходиться на рівні встановленої Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку норми (70-75 кг / чол. В рік). За даними Мінсільгоспу, в 2016 році показник склав 73,8 кг. Тому очікувати вибухового зростання споживання при збільшенні потужностей не варто, робить висновок Сергій Албу. «Іноді ми бачимо спроби порівняння обсягів споживання тієї чи іншої м'ясної продукції в нашій країні і в інших державах, - каже він. - Наприклад, в ряді країн їдять набагато більше м'яса птиці, ніж ми зараз, і це розглядається як прихований потенціал. Але в нашому випадку, швидше за все, зростання його споживання буде пов'язаний зі зменшенням споживання свинини і яловичини, так як зараз м'ясо птиці - це джерело білка з найнижчою вартістю в порівнянні з іншими видами м'яса (до 2-2,4 рази) ». Також скорочуються реальні розташовувані грошові доходи населення. За оцінкою Росстату, в минулому році падіння склало майже 6%, в січні-травні 2017 го - ще мінус 1,8%. А це, в свою чергу, веде до зменшення витрат, в тому числі на м'ясо і м'ясну продукцію. У червні цього року 33% опитаних споживачів відзначали таку тенденцію.

Хвороби заважають обслуговувати кредити

Епізодичні прояви вірусів пташиного грипу та АЧС в 2016-2017 роках дозволяють виявити підприємства з недостатнім рівнем санітарної захисту, говорить Катерина Михальова. «Безумовно, це сильно впливало на розвиток окремих підприємств, знищувалося поголів'я, вводилися обмеження щодо реалізації в сусідніх областях, хоча поки це і не створювало глобального дефіциту м'яса», - зазначає Анна Кудрякова. При цьому ті підприємства, які не можуть подолати дані захворювання, на практиці стикаються з проблемою обслуговування кредитного навантаження (потреба в пошуку обігових коштів, потенційна зміна власників тощо.), Вважає Михалева.

Ринок свинини в трирічній перспективі

За прогнозом НСС, до 2020 року виробництво свинини в сільгосппідприємствах збільшиться на 600 тис. Т в забійній вазі, при цьому двадцять найбільших компаній сектора збільшать свою частку з нинішніх 60% до 75%. «Концентрація виробництва повинна привести до того, що, як і в державах з вже сформованими м'ясними ринками, топ-3 буде контролювати мінімум 50% виробництва, - коментує Юрій Ковальов. - Поки на трійку лідерів ( "Міраторг", "РосАгро" і "Черкізово") припадає лише близько 25%, причому не загального виробництва, а тільки в промисловому секторі ». Через три роки близько 85% свинини в індустріальному секторі буде проводитися на нових підприємствах, 12% - на модернізованих, технічний і технологічний рівень яких буде відповідати світовим стандартам. «Це необхідно, щоб ми могли на рівних конкурувати із зарубіжними гравцями як всередині країни, так і на зовнішніх ринках, а також забезпечувати внутрішні потреби за оптимальними цінами, зберігаючи при цьому рентабельність, достатню для подальшого розвитку бізнесу», - вважає експерт. У той же час виробництво в ЛПГ до 2020 року зменшиться приблизно на 113 тис. Т, або 19%.