Максим Емм, виконавчий директор компанії «Peak Systems»
Про сучасні тенденції вендінгового ринку Росії, вирішенні A4Vending для прийому безготівкових платежів вендинговими автоматами і підвищення ефективності контролю їх роботи кореспондент Retail & Loyalty розмовляє з Максимом Еммом, виконавчим директором компанії Peak Systems.
Retail & Loyalty: Як ви могли б коротко охарактеризувати сьогоднішній стан вендинга як сегмента роздрібної торгівлі в Росії, а також перспективи його розвитку?
М. Емм: Якщо коротко зупинитися на тенденціях вендинга в Росії, то можна помітити, по-перше, що на сьогоднішній день тут намітився рух до відновлення від наслідків кризи, і вендінговий ринок як такий має великий потенціал для розвитку. Так, наприклад, якщо в США і Японії один встановлений торговий автомат припадає на кілька десятків чоловік населення, то в Росії цей показник становить кілька тисяч осіб на автомат. Автоматизована роздрібна торгівля через автомати сьогодні займає близько 4-5% від загального обсягу внемагазинной роздробу в Росії, а всього в країні налічується близько 80 тисяч інстальованих вендінгових апаратів. Серед них, за даними аналітичного агентства Euromonitor, близько 70% припадає на різні кавові автомати, близько 20% - автомати з продажу снеків і напоїв в упаковці, і лише 10% складають автомати, які торгують іншими товарами - від піци і контактних лінз до іграшок, дисків з музикою, аксесуарів до iPhone і ін. в цілому, як уже зазначалося, за таким показником, як торгові автомати всіх видів на душу населення, ми в десятки разів відстаємо від Європи, США і Японії.
Найбільш поширеними видами продукції, реалізованими в РФ через вендингові автомати, є напої на розлив, на частку яких припадає близько 62% ринку. На другому місці знаходиться снековая продукція - 20,4%, а замикають трійку лідерів напої в упаковці з часткою в 13,8%. Цікаво, що в порівнянні з іншими форматами позамагазинної торгівлі, сегмент вендинга в Росії є відносно консолідованим: на 7 найбільших учасників припадає близько 30% ринку. Основна ж частина ринку (близько 70%) припадає на малий і середній бізнес, який представлений невеликими компаніями, які володіють в середньому 10-20 торговими автоматами. Якщо звернути увагу на географію цього бізнесу, легко помітити, що найбільшого поширення вен отримав у великих містах, таких як Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург і Новосибірськ, причому на перші два міста може припадати до двох третин всього обороту ринку.
Саме вендінгове обладнання для торгівлі переважно ввозиться з-за кордону, в структурі імпорту тут переважають вендингові автомати, вироблені в Італії та Кореї. Нетипову бізнес-модель має Nestle. Компанія здає автомати в оренду зацікавленим операторам, які зобов'язуються купувати у Nestle інгредієнти.
Найбільший прибуток в Росії, за оцінками аналітиків маркетингових агентств, сьогодні приносять торгові автомати з продажу гарячих напоїв (рентабельність на яких становить від 300 до 500%), трохи менш прибуткові снекові автомати, де рентабельність, за оцінками експертів, становить близько 50-70% з продукту.
Т. к. Ринок вендингу в Росії може бути охарактеризований як слабонасищенних і високомаржінальний, не дивно, що більшість аналітиків сьогодні пророкують йому впевнене зростання. Так, в найближче десятиліття, згідно з прогнозом «Національної Асоціація автоматизованої Торгівлі », В найближче десятиліття в Росії очікується зростання числа торговельних автоматів, яке повинно перевищити 400 тис. Штук, а також збільшення обороту цього сегмента рітейлу до 56 млрд руб. Оптимістичні оцінки дають і аналітики Euromonitor: за їхніми даними, до 2014 р в Росії обсяг торгівлі через автомати збільшиться до 14,8 млрд руб., При цьому трійка лідерів товарів залишиться незмінною - напої в розлив, продукти харчування в упаковці і напої в упаковці .
Retail & Loyalty: Як відомо, будь-який торговий автомат асоціюється навіть у сучасного користувача виключно з купюрами і монетами. Наскільки сьогодні ринок російського вендингу встиг впровадити безготівкові добору ключових слів?
М. Емм: По суті, весь російський ринок вендингу (в широкому сенсі цього слова, маючи на увазі апарати самообслуговування всіх видів) сьогодні працює виключно з готівкою. У той же час під оснащенням апаратів платіжними системами розуміється або використовують монети, або купюроприймач, або їх комбінація, з можливістю видачі здачі або без такої.
Якщо говорити про відсоткову частку таких апаратів, то їх в Росії, по всій видимості, 99,9%. Останнім часом в столиці деяке число паркоматів початок оснащуватися модулями для прийому банківських карт, але класичні вендингові автомати (кавові, снекові, лінзомати і ін.) Практично ніколи не зустрічаються в модифікаціях з модулями прийому банківських карт.
Щодо мало поширена і практика установки вендінгових автоматів з модулями безконтактної оплати за локальним поповнюваним картками венд-оператора. Останнє можна пояснити тим, що витрати на поширення карт не бажає брати на себе компанія або бізнес-центр, в якому автомат встановлено, т. Е. Тієї глибокої інтеграції венд-оператора і компанії-споживача, яка необхідна, щоб використовувати карти для оплати, в переважній більшості випадків не існує.
Retail & Loyalty: Яка ситуація з оснащенням вендінгових апаратів модулями для прийому банківських карт в Європі і США, а також країнах ближнього зарубіжжя?
М. Емм: На Заході ситуація набагато краще, т. К. В умовах високо конкурентного ринку люди змушені оптимізувати свій бізнес. Рішення з модулями прийому платіжних карт особливо широко поширені в США, з огляду на те, що людей з готівкою в Сполучених Штатах можна зустріти вкрай рідко. На ринках Західної Європи, США і Канади це вже стандарт де факто. З країн СНД шляхом тотального оснащення всіх торгових точок (і вендінгових апаратів в тому числі) системами прийому оплати за картками пішов Казахстан. Згідно з місцевим законодавством оснащення такими системами всіх торгових точок стане обов'язковим.
Retail & Loyalty: Проте, в Росії немає поки ні аналогічного законодавства, ні схожій ситуації з повсякденними платежами більшості економічно активного населення. Чи не тому вона пов'язана сьогоднішня орієнтація на оплату готівкою власників вендінгових мереж?
М. Емм: Дійсно, в Росії, судячи зі статистики ЦБ РФ, велика частина торговельних операцій проходить за допомогою готівки, а більша частина операцій, що здійснюються держателями карток - це зняття тих же готівки в банкоматах. Але сьогодні в наявності і позитивна динаміка: поступово, разом з ростом обороту по картах, по 5-6% в рік зростає частка платіжних карткових транзакцій. Також ми спостерігаємо в останні роки стрімке зростання емісії банківських карт. Якщо ми приймемо, що, за даними ЦБ РФ, на кінець 1 півріччя 2012 р в Росії емітовано понад 220 млн карт, то це означає, що на одного жителя Росії (включаючи немовлят і людей похилого віку) припадає в середньому приблизно 1,54 карти . Зрозуміло, що більша частина цих карт насправді розподілена серед економічно активного населення. Ці люди мають як мінімум одну, а як правило - дві і більше карт і потенційно здатні розплачуватися ними, в тому числі, і за вендингові товари. І я, і ряд інших експертів обґрунтовано вважаємо, що проблема корениться в недостатньо розвиненій інфраструктурі еквайрингу. У Росії в порівнянні з тими ж країнами Західної Європи, не кажучи про США, кількість POS-терміналів на одну людину досить невелика. Наприклад, щоб наздогнати сучасну Великобританію, Росії потрібно збільшити кількість терміналів приблизно в десять разів. Що ж стосується ринку вендингу, то, як я говорив раніше, у нас він явно не насичений. Сама бізнес-модель вендинга вкрай приваблива відсутністю значних операційних витрат на підтримку торгівлі, і очевидно, що кількість вендінгових автоматів, як і обороти вендінгового бізнесу в доступній для огляду перспективі, будуть інтенсивно рости. При цьому «кеш» є гальмом такого зростання. За даними маркетингових досліджень, одним з основних бар'єрів для входження на вендінговий ринок Росії є ... низька платіжна спроможність монет. Таким чином, в зв'язку з відсутністю монет високої гідності, автомати необхідно оснащувати купюроприемниками, які менш надійні і коштують у кілька разів дорожче. Це-витрати, часто критичні для дрібного і середнього бізнесу.
Retail & Loyalty: Чи буде прогнозоване зростання російського вендингу залежати, в тому числі, і від ступеня впровадження безготівкових методів оплати (за банківськими картками) в вендінговому бізнесі?
М. Емм: Без сумніву, що оснащення вендінгових апаратів системами прийому банківських карт є ключем до підвищення рентабельності конкретного бізнесу, а значить - його конкурентоспроможності. Тут для нас важливі кілька факторів. По-перше, перехід на переважні покупки по банківських картах в ритейлі як такому, згідно з оцінками експертів, зможе збільшити оборот як мінімум на 20%, що пояснюється давно відомим психологічним моментом: коли людина «не бачить» свої гроші, він менше їх рахує. Цей же принцип можна застосувати і до Вендинговий бізнес.
По-друге, вендинг вкрай чутливий до проблеми наявності у споживача потрібного грошового номіналу. Абсолютно типовою ситуацією є випадок, коли для потенційного споживача, що бажає купити в автоматі, скажімо, плитку шоколаду, не надто критична її ціна: 22, 25 або, припустимо, 27 рублів. Критично відсутність у споживача монет потрібного номіналу: у нього може бути купюра в 500 рублів. Прийом оплати за картками, природно, знімає проблему обмеження номіналу, збільшує продажі й підвищує прибутковість вендінгової мережі, роблячи послуги вендинга доступніше.
По-третє, наявність у автоматі системи прийому платіжних карт дозволяє провести більш глибоку інтеграцію вендінгового апарату з його цільовою аудиторією в місці установки (наприклад, в освітньому або державній установі). З наявністю такої системи шляхом нескладної програмної доопрацювання можна забезпечити прийом до оплати і поповнюються карт вендора, кампусних / студентських / шкільних карт і навіть корпоративних електронних перепусток. Це особливо важливо для збільшення продажів в таких місцях, як університети, студентські містечка, школи, медичні та державні установи. Тут такими картами можуть бути практично тотально охоплені всі знаходяться в будівлі учні / співробітники, і, відповідно, частота використання їх для покупок в автоматах вище, ніж звичайних банківських карт.
І, нарешті, четверта проблема, яку вирішує установка на вендингові апарати систем прийому банківських карт - це проблема простоїв торгових автоматів і правильній організації логістики. Зокрема, та система, яку пропонує наша компанія, включає в себе модуль оперативного моніторингу і контролю роботи апарату. З його допомогою мінімізуються простої, пов'язані з виходом з ладу або переповненням монетоприймача і відсутністю інгредієнтів. Зокрема, у власника (менеджера) вендінгової мережі дані про стан апарату і оборотам по ньому можуть бути доступні в особистому кабінеті на веб-сайті, через мобільний додаток на iOS або Android. При цьому, говорячи про моніторинг транзакцій, зазначу, що наша система працює як з платежами, здійсненими за допомогою готівки, так і з картковими транзакціями за платіжними картками. Така система дозволяє спланувати оптимальний графік доставки інгредієнтів, вивантаження грошей, а в целомначать оптимізувати вендінговий бізнес не в Excel (як це часто буває в Росії), а в повноцінної спеціалізованій програмі для середнього бізнесу. При цьому в нашій пропозиції така система контролю стану апарату і моніторингу транзакцій поставляється вже в комплекті з системою оплати банківськими картами.
Retail & Loyalty: Напевно у скептично налаштованих читачів виникнуть питання про торгову поступку, яку ритейлер (в даному випадку - венд-оператор) повинен платити банку за обслуговування транзакцій по картах. Чи не буде це девальвувати всі перераховані вами переваги?
М. Емм: Будь-який комплексний погляд на бізнес продемонструє економічну вигоду від впровадження таких рішень з кількох причин.
По-перше, оптимізуються самі бізнес-процеси (завантаження інгредієнтів, вивантаження готівки і т. П.). Неоптимізовані бізнес-процеси (часті інкасації, які не зроблена вчасно завантаження автоматів, простої) - це цілком раховані витрати, які в сукупності перевищують можливі комісійні виплати банкуеквайеру.
По-друге, специфіка вендінгового бізнесу з його рівнем маржинальність сама по собі нівелює питання про комісії: при стандартній маржі в 100-300% з товару рівень комісії в 1-5 або навіть 10% несуттєві. Крім того, необхідність виплачувати еквайєру торговельну поступку практично не має ніякого значення в тих випадках, коли мова йде про продаж товарів по т. Н. «Неочевидним цінами». Так, наприклад, ціна «Сникерса» в магазині відома, і значна «накрутка» на неї в вендінговому автоматі буде очевидна споживачеві. Але ціна склянки кави не настільки очевидна (кава, в залежності від типу закладу, може коштувати і 100, і 300, і 50, і 30 р). Таким чином, існує певна група товарів, де комісія може бути скомпенсирована збільшенням ціни, і при цьому таке підвищення буде практично непомітним або незначущим для споживача.
За нашими експертними оцінками, оснащення терміналів системами оплати по банківських картах в комплекті з системою контролю стану апарату і моніторингу транзакцій дозволить підвищити виручку вендінгової компанії в рази і багаторазово окупить можливі витрати на комісію в зв'язку з прийомом банківських карт. Ця комісія, за нашими розрахунками, окупиться вже просто самим фактом збільшення кількості продажів через автомати через впровадження нового каналу оплати. А якщо враховувати при цьому можливості з моніторингу і по оптимізації логістики, яка призведе до різьбленому зниження кількості простоїв, то виграш у виручці повинен бути ще більш значним.
При цьому треба розуміти, що інструментами оптимізації слід користуватися в повну міру. Іншими словами, необхідно оптимізувати і місця установки апаратів (від правильності вибору яких на 95% залежить прибутковість вендінгового бізнесу), використовуючи в якості підмоги інформацію системи моніторингу. Зокрема, величезний інтерес для вендінгових операторів представляють проекти з прийому до оплати університетських кампусних карт з платіжним додатком. В даний час компанія Peak Systems веде з рядом банків переговори про організацію таких проектів на території відразу кількох університетів.
Retail & Loyalty: Чи можна вже озвучити технічні деталі, що стосуються нового рішення Peak Systems по організації обслуговування банківських карт в вендінгових автоматах?
М. Емм: Технічно це рішення, яке сьогодні ми виводимо на ринок під назвою A4Vending, складається з двох модулів, які встановлюються в вендінговий апарат. Один з них являє собою зовнішній зчитувач платіжних карт будь-яких видів: карт із магнітною смугою, чіпових карт і будь-яких видів карт з безконтактним інтерфейсом, в т. Ч. MIFARE і стандарту NFC - Visa payWave і MasterCard PayPass. На даний момент це єдине рішення на ринку, яке підтримує всі формати одночасно. На ринку в даний момент переважають рішення з безконтактними зчитувачами. Ми вважаємо, що з огляду на те, що такі карти поки не дуже поширені, то найбільш зручним - і для клієнта, і для власника вендінгового апарату - рішенням буде те, яке буде підтримувати прийом будь-яких карт, що перебувають в обігу. Важливим конструктивним перевагою зовнішнього рідера ми вважаємо і ту обставину, що в разі поломки він не буде «захоплювати» карту: це досить критично для вендінгових автоматів, встановлених на території вокзалів і аеропортів. Крім того, т. К. A4Vending є, по суті, повноцінний POS-термінал, підключений до банківського процесингу, то в ньому також присутня і функція конверсії валют. Таким чином, неважливо, в якій валюті номіновано картковий рахунок клієнта, розплачується за товари.
З універсальним картрідером з'єднується другий, внутрішній модуль - блок управління, що включає модемконтроллер для обміну даними. Останній включається в розрив монетоприймача і з'єднується з універсальної шини з контролером торгового автомата. Завдяки цьому блоку управління доступна вся внутрішня інформація про стан апарату, в тому числі і щодо здійснення на ньому готівки транзакцій. При цьому сам внутрішній блок відрізняється вельми невеликими розмірами і може кріпитися всередині автомата на магнітній клямці практично в будь-якому місці.
Нарешті, до двох вищезазначених блокам додається комплект кабелів, які дозволяють проинтегрировать нашу систему з будь-яким вендінговим пристроєм, який випущено за останні 20 років. Рішення, таким чином, готове до негайного використання: немає необхідності спеціально замовляти окремий контролер або проводити інтеграційні роботи. Для зручності клієнтів, які хочуть якомога швидше почати роботу з нашою системою, ми пропонуємо в комплекті навіть SIM-карту для доступу в Інтернет, яка працює на всій території Росії за єдиним і вельми вигідним тарифом.
Retail & Loyalty: Як організована платіжна і, зокрема, еквайрингова частина рішення?
М. Емм: Система A4Vending, встановлена на вендінговому апараті, з'єднується по бездротовому каналу з хмарним процесинговим центром компанії INPAS, сертифікованим за стандартом PCI DCC. До цього процесингового центру, який також здійснює контроль проходження транзакцій і стану торговельних автоматів, підключаються і розрахунковий центр банку, що обслуговує даного вендінгового оператора. При цьому у вендінгового оператора є вибір між різними банками-еквайєрами. Сьогодні ми надаємо можливість працювати з декількома банками, вже підключеними до процесингу INPAS, однак якихось перешкод, щоб підключитися до будь-якого іншого російського банку, в принципі не існує. Це, по суті, питання невеликої інтеграції на рівні шлюзу. Тому ми готові представляти свою систему в будь-якому регіоні в Росії і в країнах пострадянського простору, працюючи з зручними для венд-операторів місцевими кредитно-фінансовими структурами.
Retail & Loyalty: Чи є у вас розрахунки за термінами повернення інвестицій в придбання і установку A4Vending для венд-операторів?
М. Емм: Що стосується термінів окупності рішення, то, за нашими оцінками, для апаратів, що приносять близько 30 тисяч рублів на місяць, даний показник складе приблизно 2 місяці. Для апаратів менш прибуткових, що приносять близько 12-15 тис. Рублів на місяць, даний показник буде більше - близько 6 місяців.
Втім, у рітейлерів ринку є всі шанси перевірити обгрунтованість цих викладок на практиці. До теперішнього моменту ми презентували своє рішення більшості з найбільших вендінгових мереж, і з частиною з них у нас вже є попередня домовленість про пілотних впроваджень, які пройдуть в березні-квітня 2013 р
Наскільки сьогодні ринок російського вендингу встиг впровадити безготівкові добору ключових слів?Чи не тому вона пов'язана сьогоднішня орієнтація на оплату готівкою власників вендінгових мереж?
Чи не буде це девальвувати всі перераховані вами переваги?
