«Росгосстрах» біжить з ОСАГО, а «паразитам-Автоюрист» оголосили темну

13.10.2016

Токсичний Татарстан: «навар» страховиків на автоцивілці в республіці в першому півріччі скорочувався в 6 разів швидше, ніж по Росії

Збитковість ОСАГО в Татарстані зростає, різниця між зборами і виплатами тане як перший сніг - у Топ-10 страховиків розрив скоротився майже з мільярда рублів до 620 млн. За підсумками першого півріччя. Втім, стратегії провідних гравців розходяться: поки «НАСКО Татарстан» і «Армеец» борються за лідерство, «Росгосстрах» і ТСК скорочують активність. Компанії чекають переходу до натурального відшкодування як манни небесної, їх опоненти - з жахом, чекаючи від страховиків «ремонтного» свавілля.

«НАСКО» НАЙБІЛЬШЕ ЗІБРАЛА, «армієць» СИЛЬНІШИЙ ВСІХ додали

Отже, збори по ОСАГО в Татарстані в першому півріччі виросли на 19,8% до 3,68 млрд. Рублів у порівнянні з січнем-червнем 2015 року. Цього разу темпи збіглися з федеральними: всі російські страховики збільшили збори по автоцивілці на 21,1% до 113,75 млрд. Рублів.

В абсолютному вираженні найкращу динаміку в РТ продемонстрував болгарський страховик «Армеец» (раніше «Ітіль Армеец») - плюс 260 млн. Рублів, або 70%, і підсумковий результат - 630,5 млн. Рублів. Багато зарубіжних компаній скаржаться на непрозорість, нерозуміння умов ведення бізнесу в Росії і т. Д., А в результаті забирають ноги з ринку. Наприклад, швейцарці свого часу були змушені продати СК «Цюріх» групі «Олма», яка перейменувала актив в «Зетта Страхування». Однак східноєвропейські колеги, мабуть, куди краще розуміють російські правила гри і відрізають все більший шматок пирога. За підсумками перших шести місяців частка «армійців» в сукупних зборах ОСАГО в РТ зросла на 5,1 п. П. До 17,1%, і в загальному заліку компанія впевнено утримує «срібло». При збереженні поточного темпу «Армеец» через квартал-другий, дивись, зможе оскаржити лаври нашого чемпіона «НАСКО Татарстан». Той поводився трохи скромніше, збільшивши урожай премій на 181 млн. Рублів до 695 млн. Рублів, а ринкову частку - на 2,2 п. П. До 18,9%.

Наче прокинувшись від сплячки 2014 - 2015 років, вимушено витрачених на зачистку портфеля, «Ингосстрах» збільшив татарстанські збори на 188 млн. Рублів, або в 15,6 рази, до 201 млн. Рублів, що забезпечило компанії приріст частки відразу на 5,1 п. п до 5,5%. В результаті місцева філія страховика під керівництвом Ігоря Волчкова зміг зайняти 7-е місце за преміями ОСАГО.

Не мав наміру відставати і місцевий «Талісман». Страховик, підконтрольний братам Айрат і Ільшата Хайруллін, наростив збори на дві третини, або 122 млн. Рублів, до 307 млн., Після чого його частка зросла на 2,3 п. П. До 8,3% - це 6-е місце в загальному заліку.

До п'ятірки найбільш швидко зростаючих потрапила і компанія «Чулпан». Збори страховика, афілійованого з «Татнафтою», виросли на 90 млн. Рублів, або 37%, до 331 млн. Рублів, а його частка в сегменті збільшилася на 1,2 п. П. До 9%.

Топ-5 компаній за абсолютним приростом премій ОСАЦВ в Татарстані № Найменування компанії Збори за 6 місяців 2015 го, тис. Рублів Збори за 6 місяців 2016 го, тис. Рублів Абсолютна зміна, тис. Рублів Відносне зміна,% 1 Ітіль Армеец 370540 630498 259958 70.2 2 Ингосстрах 12880 200954 188074 1460.2 3 НАСКО Татарстан 514002 694691 180689 35.2 4 Талісман 184932 306965 122033 66 5 Чулпан 241181 331043 89862 37.3

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

ВІДКАТИ «РОСГОССТРАХА» НИЖЧЕ 20% РИНКУ, недовго РЕНЕСАНС ТСК

Легко помітити, що в п'ятірці найактивніших гравців першого півріччя четверо з татарстанської «пропискою». Тим часом багато федеральні компанії вважають за краще відсиджуватися в окопах. Наприклад, тактика «Альфастрахование» і «Зетта Страхування» явно вичікувальна - складається враження, що страховики чекають настання більш вигідних для себе часів. З настороженістю до ринку ОСАЦВ в Татарстані відносяться і в «Ингосстрахе». Незважаючи на приріст зборів, директор місцевої філії Волчков заявив нашому виданню: «Страховикам в Татарстані з урахуванням збитковості ОСЦПВ в кращому випадку вдається отримати фінансовий результат в районі нуля».

Показово, що колишній лідер по зборах «Росгосстрах» скоротив їх на 36%, або 288 млн. Рублів, до 516 млн. Рублів і тепер задовольняється лише «бронзою». Втім, не тільки керівник місцевої філії Альберт Ішбулатов взяв курс на стиск портфеля - в цілому по країні РГС урізав премії ОСАГО на 8,6%, або 2,8 млрд. Рублів, до 29,9 млрд. Рублів. Однак в «токсичному» Татарстані компанія змотує вудки набагато швидше, причому це відбувається вже два квартали поспіль. Як і за підсумками перших трьох місяців, ринкова частка РГС склала лише 14%, скоротившись за підсумками півріччя на 12,1 п. П.

Нагадаємо, 18 серпня загальні збори російського союзу автостраховиків (РСА) встановило поріг продажів ОСАГО в системі «єдиного агента» в збиткових регіонах. Суть схеми, яка в Татарстані заробила з 1 вересня, зводиться до зобов'язання гравця присутні в невигідних регіонах в розмірі своєї загальноросійської частки в ОСАГО. Це було вкрай невигідно абсолютному лідерові ринку - РГС, за підсумками першого півріччя на нього припадало 26,3% зборів в країні. І РСА увійшов в його становище, уточнивши, що частка кожної компанії в токсичних суб'єктах РФ не буде перевищувати 20%. Але, як бачимо, «Росгосстрах» не став чекати офіційних рішень союзу, самостійно обмеживши свою місцеву активність.

Логіка Ішбулатова зрозуміла: розумний менеджер не стане розвивати збиткове напрямок. Виплати ж «Россгосстраха» по автоцивілці в республіці за рік збільшилися на 55%, або 342 млн. Рублів, до 962 млн. Рублів, що призвело до отримання негативного сальдо зборів і виплат в розмірі 445 млн. Рублів за 6 місяців поточного року. Для порівняння: в першому півріччі 2015 го РГС за цим показником вийшов в плюс на 184 млн. Рублів.

Цікаво, що загальноросійські виплати компанії зросли на 53%, або на 11,2 млрд. Рублів, до 32,4 млрд. Рублів, як бачимо, тут динаміка практично збігається з татарстанської. При цьому негативне сальдо премій і виплат у «Росгосстраха» в федеральному масштабі склало 2,5 млрд. Рублів (роком раніше - плюс 11,5 млрд. Рублів). Так що загальна картина повинна пригнічувати його офшорних акціонерів і Данила Хачатурова, якого прийнято вважати основним власником РГС. Уточнимо, що частка компанії в республіканських виплати ОСАГО виросла на 1,7 п. П. До 31,4%, а в цілому по Росії - на 3,3 п. П. До 41,6%.

Помітно охолола до ОСАГО і ТСК, у неї урожай премій в РТ виявився на 23% менше торішнього - 121 млн. Рублів, зате виплати зросли відразу в 5,8 рази до 224 млн. Рублів. Однак загальна ситуація все ж не настільки сумна, як у лідера ринку. Російські збори компанії в першому півріччі збільшилися на 30% до 9,71 млрд. Рублів, а виплати - в 2,2 рази до 6,07 млрд. Рублів. Веселого мало, проте сальдо хоч і «схудли» на мільярд до 3,64 млрд. Рублів, але все ж залишилося в зеленій зоні.

Нагадаємо, що в 2013-му і 2014-му ТСК виявилася в рядах гравців, інтенсивно чистити свої портфелі ОСАГО в Татарстані. У минулому році компанія знову вирішила вступити в боротьбу за частку ринку, але, як бачимо, цей ренесанс тривав недовго.

Страховиків чекають ВІДШКОДУВАННЯ «НАТУРОЮ» І НЕ ГОТОВІ ДО преміальних ОСАГО

Будемо об'єктивні: для настороженого ставлення до ОСАГО в Татарстані є передумови. Візьмемо навіть просте відношення виплат до зборів - воно в республіці стабільно вище, ніж «в середньому по лікарні». У першому півріччі 2016- го показник злетів на 15 п. П. До 83%, в той час як по Росії виріс на 9 п. П. До 68%. Якщо взяти Топ-10 страховиків, то у них позитивне сальдо в РТ скоротилося на 37%, хоча в цілому по РФ - лише на 6%. Різниця - в 6 разів! І це лише сама загальна картина, без операційних і накладних витрат компаній, в тому числі додаткових витрат на суди. А наші експерти серед головних ризиків роботи в РТ неодноразово називали порівняно новий дорогий автопарк, низьку культуру водіння і високу активність так званих Автоюрист.

Сальдо зборів і виплат ОСАГО у Топ-10 компаній за виплатами ОСАГО в Татарстані № Найменування Сальдо зборів і виплат ОСАГО за 6 місяців 2015 го, тис. Рублів Сальдо зборів і виплат ОСАГО за 6 місяців 2016 го, тис. Рублів Абсолютна зміна, тис. рублів 1 Росгосстрах 184348 -445373 -629721 2 НАСКО Татарстан 237598 270780 33182 3 Ітіль Армеец 169421 237572 68151 4 АСКО 4621 58727 54106 5 ТСК 117862 -102563 -220425 6 Талісман 68292 111220 42928 7 Чулпан 140886 181428 40542 8 РЕСО-Гарантія 47319 39133 -8186 9 Ингосстрах -2851 140929 143780 10 СОГАЗ 25357 49571 24214 Республіка Татарстан 985881 618846 -367035

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

за даними самого РСА, в першому півріччі його члени вже оплатили 410,4 тис. судових рішень по ОСАГО в Росії. Сума вимог безпосередньо по страховій виплаті склала 14,7 млрд. Рублів, а оплата накладних витрат (включаючи в тому числі і винагороду Автоюрист) - порівнянну суму, трохи більше 11 мільярдів. У союзі наводять випадок в Південному федеральному окрузі, коли для виплати з компенсаційних фондів РСА суддя в один день списав по 90 справах 18 млн. Рублів, у той час як його представники навіть не були запрошені на засідання. До слова, цього літа представники прес-служби РСА розповіли «БІЗНЕС online», що в Татарстані за якісь гріхи «ряд суддів був знятий з роботи».

Схоже, восени чаша терпіння страховиків переповнилася. Як повідомила 4 жовтня газета «Коммерсант», президія РСА прийняв рішення доводити все судові розгляди по виплатах ОСАГО до Верховного суду. До цього компанії зазвичай вважали за краще не множити витрати і відшкодовували збитки вже за рішеннями судів першої інстанції. Тепер страховики пішли на принцип, щоб продемонструвати ЦБ масштаби засилля Автоюрист на місцях. А заодно і вдарити по доходах останніх, адже в суперечках по ОСАГО винагороду юристів залежить від кінцевого результату, а не від стадії, на якому він був досягнутий.

Як розповіло джерело в РСА, компанії тепер мають намір не просто доводити все суперечки до вищої інстанції, але і вести окрему звітність по ним. У неї, наприклад, буде входити оцінка частки винагороди посереднику, ПІБ судді, який відзначився однотипними швидкісними рішеннями на великі суми, і т. Д. Цю статистику компанії мають намір представити в ЦБ в якості аргументу при обговоренні тарифів ОСАГО в майбутньому.

Іншим ключовим моментом в боротьбі з «паразитами» (так характеризує Автоюрист, зокрема, гендиректор РГС Дмитро Маркаров) компанії вважають введення натурального відшкодування збитку - простіше кажучи, компенсацію ремонтом. Президент союзу страховиків РТ, директор філії «Зетта Страхування» Рустем Сабіров висловлюється більш образно: «Вкрали шапку - отримай шапку, а не шапку і ще шубу на додачу». Для цього залишається зробити останній крок - провести через нову Держдуму фінальний варіант змін до закону про ОСАГО, узгоджений Мінфіном і Банком Росії. Після цього сам страховик буде вирішувати, чим платити потерпілому - ремонтом або грошима, і вибір очевидний.

За оцінкою Мінфіну, після прийняття поправок понад 90% страхових випадків в ОСАГО буде оплачуватися ремонтом. Але не будемо вважати страховиків білими і пухнастими: багато водіїв після ДТП стикалися зі спробами компаній знизити розмір збитку. Відстоюючи свої права, потерпілі-нонкомформістов йшли в незалежні експертні організації. Тепер же більшість експертів-техніків може втратити роботу, а сам інститут експертної діяльності в суперечках по ОСАГО - практично зникнути. Фахівці такого роду не тільки побоюються втратити роботу, але і прямо кажуть : Ремонт у напрямку страховика може виявитися неякісним, адже в його інтересах відправляти водіїв на СТО з найменшими розцінками. «А що вам дасть незалежна експертиза, якщо автомобіль відремонтований? Неякісний ремонт? Ну доремонтіруют вони вам. Розумієте, що звернень буде один з тисячі, хто доведе? Це просто нереально. Вони скажуть, що в цьому автомобілі просто неможливий інший ремонт. Думаю, явні ляпи вони навряд чи будуть допускати, вони будуть стежити за цим », - сказав« БІЗНЕС Online »Сергій Канаєв, керівник федерації автовласників Росії.

Поки відомо, що в разі скарг на якість ремонту ЦБ буде позбавляти компанії права розплатитися «натурою» (правда, виникає питання, скільки для цього знадобиться заяв і як будуть перевіряти обґрунтованість претензій). Але зрозуміло, що це положення відверто сире і потребує доопрацювання - залишається сподіватися, що робити це будуть не на ходу, після прийняття закону.

Інша ідея мінфіну не викликало ентузіазму вже у самих страховиків. Відомство Антона Силуанова запропонувало розділити ОСАГО на три види: економпакет з діючими зараз лімітами до 400 тис. Рублів за шкоду майну і до 500 тис. Рублів за шкоду здоров'ю; стандартний - з лімітами відповідальності страховика до 1 млн. рублів за кожним з ризиків; і преміальний набір з виплатою 2 млн. рублів. Вибір при такому розкладі надавався б водіям.

«Вводити нові стандарти вважаю передчасними. Є висока ймовірність, що вигоду з цього нововведення матимуть не автовласники. До того ж ОСАГО - це обов'язковий вид страхування, тому умови для всіх автовласників повинні бути єдині », - каже Ільдар Камалетдинов, директор Казанського філії АТ« СОГАЗ ». За його словами, у компаній є сумніви у своєчасності подібних нововведень: ринок ОСАГО сьогодні і без того досить нестійкий.

«На наш погляд, дані нововведення (поділ на економ, стандарт, преміум) ще більше розхитають і так досить нестійку систему ОСАГО, - погоджується Волчков. - ОСАГО - це соціально спрямований вид страхування, в поточній економічній ситуації підвищувати ціну навіть під благим приводом підвищення лімітів не варто. Крім того, підвищений ліміт - це підвищений ризик шахрайства, а я впевнений, що розрахунковий тариф цього враховувати не буде. До того ж сьогодні автовласники можуть на свій розсуд на добровільній основі вибрати різні варіанти розширеного покриття ».

Втім, поки мінфін відклав цю ініціативу в довгий ящик, але ще може до нього повернутися.

«ДОЛЯ нестрахові СУДОВИХ ВИПЛАТ У ОСАГО ЗА 5 РОКІВ ЗБІЛЬШИЛАСЬ ВТРИЧІ»

Як показав експертне опитування «БІЗНЕС Online», погляди страховиків і автомобілістів на майбутню реформу ОСАГО радикально розходяться.

Ільдар Камалетдинов - директор Казанського філії АТ «СОГАЗ»:

- Загальна ситуація на ринку ОСАЦВ викликає цілком обгрунтоване занепокоєння: в цілому по країні середня виплата становить вже понад 70 тисяч рублів, і ця сума продовжує зростати. При тому що темп зростання зборів премій помітно знизився: ефект від підвищення тарифів в квітні 2015 роки вже відіграний. Тобто рівень збитковості в ОСАГО зростає. За даними Центробанку, за перші 6 місяців цього року зростання зборів по ОСАГО в Республіці Татарстан склав майже 20 відсотків, а зростання виплат - 47 відсотків (для порівняння: в середньому по країні зростання виплат - 40 відсотків). За оцінками фахівців, частка нестрахових судових виплат в ОСАГО за останні п'ять років збільшилася втричі - в 2015 році цей показник склав 43 відсотки, і переважна частина цих грошей осіла в кишенях Автоюрист. Треба відзначити, що в цьому році Волго-Вятским управлінням Центробанку спільно з урядом РТ було вжито заходів щодо поліпшення загальної ситуації. Суди загальної юрисдикції республіки більш уважно почали вивчати матеріали і об'єктивно приймати рішення, в результаті частка необґрунтованих виплат за рішеннями судів стала скорочуватися. Збиткові ж страховики почали згортати продажу: якщо на кінець 2014 року на території РТ на ринку ОСАЦВ працювала 41 компанія, то через рік - уже 36. А за підсумками 6 місяців 2016 року в Татарстані залишилася 31 компанія, яка реалізує поліси ОСАГО.

Якщо судити за даними Центробанку, то в першому півріччі 2016 року темп зростання виплат по ОСАГО в Татарстані більш ніж удвічі перевищує темп зростання зборів. У діяльності СОГАЗ ОСАГО ніколи не було пріоритетним напрямком, і компанія не починає спеціальних заходів для нарощування цього бізнесу. Однак за рахунок відходу з ринку багатьох страховиків з 2014 року частка СОГАЗ на республіканському ринку збільшилася майже в два рази.

«ТРЕБА ДОСЯГТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ судами НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ ЦБ»

Ігор Волчков - директор філії СПАО «Ингосстрах» в Татарстані:

- Ситуація на ринку ОСАЦВ залишається складною, будь-яких істотних змін у першому півріччі не відбулося. Головна проблема для страхових компаній, - не зросла відповідальність за лімітами виплат (так як це статистично прораховується), а підвищення збитків за рахунок дій так званих Автоюрист. Для страхувальників ситуація покращилася з введенням єдиного агента РСА на території Татарстану. Ця система допомагає вирішити проблеми з доступністю поліса ОСАЦВ в регіоні.

Ті позіції по ОСАГО, Які є у «Ингосстраха» в Татарстані, нас влаштовують, и ми будемо працювати в Даних рамках. Один з напрямків для зниження збитковості - організація роботи агентів виключно онлайн через інтернет-програму IngoGate. Все інше - внутрішні процеси організації роботи і робота служби безпеки, що, як розумієте, не афішується.

Для стабілізації ситуації необхідно забезпечити безумовне виконання всіма сторонами (страховою компанією і страхувальником) вимог ЦБ РФ, а також домогтися прийняття рішень судами на підставі положень Центробанку. Не можна, щоб у страхової компанії були тільки обов'язки, а страхувальник міг робити що хоче і потім пред'являти надумані претензії до страховика, які суд задовольняє. Свіжий приклад: клієнт пише заяву про збиток без надання необхідних документів. Ми неодноразово офіційно просимо надати документи. Клієнт нічого не надає, а потім звертається до суду, куди і приносить всі необхідні нами стандартні документи. Не приймаючи до уваги наші аргументи, що ми просто ніяким чином не могли виплатити відшкодування, суд зобов'язує нас виплатити збиток, штрафи, неустойки, послуги юриста і т. Д. Ось така наша судова система.

«ЦЕ БУДЕ ПРОСТО СВАВІЛЛЯ»

Сергій Канаєв - керівник федерації автовласників Росії:

- Я можу сказати, перше, що заощадять страховики, - це 10 мільярдів, це те, що вони зараз сплачують по судам автовласникам. Їли не буде грошової виплати, значить, судитися за це не можете. Так що в кишенях страховиків відразу осідає 10 мільярдів. А далі, природно, як і за грошовими виплатами, страховики будуть економити на всьому, тому що керівництво буде економити на одному, співробітники - на іншому.

Я вважаю, що не можна допускати прийняття цих поправок. Я вважаю, що в обов'язковому порядку повинні бути грошова виплата та ремонт, тому що наша система ОСАГО на сьогоднішній момент є недосконалою. Навіть у світовій практиці, в тих же США, є можливість і того і іншого. А вже в нашій країні, де страхового ринку в принципі немає, природно, не можна допускати такого. Це буде просто беззаконня.

«ЧЕКАЄМО, ЩО страховики СТАВИТИ іржаві крила, капот ТА ІНШІ ДЕТАЛІ»

Леонід Ольшанський - адвокат, віце-президент організації «Рух автомобілістів Росії»:

- По-перше, це порушення Цивільного кодексу, тому що найважливіший його принцип називається «свобода договору». Ми чекаємо того, що страховики будуть ставити старі, іржаві крила, капоти і інші деталі. Трошки їх подскребут, підфарбують, але ці деталі будуть не нові, а старі. Плюс будуть жуліть. Наприклад, потрібно замінити всю фару, а вони замінять тільки скло фари і т. Д. Це спосіб піти від судових позовів.

Боротися тільки одним шляхом - звернутися до обраним депутатам. Можна врахувати, що зараз 225 депутатів-одномандатників, які ближче до народу. Треба натиснути на них, бо народ - джерело влади, і не приймати такі поправки. А якщо прийняті, то змінити.

Топ-20 страховиків по збору премій ОСАЦВ в Татарстані № Найменування компанії Збори за 6 місяців 2015 го, тис. Рублів Збори за 6 місяців 2016 го, тис. Рублів Абсолютна зміна, тис. Рублів Відносне зміна,% 1 НАСКО Татарстан 514002 694691 180689 35.2 2 Ітіль Армеец 370540 630498 259958 70.2 3 Росгосстрах 804140 516160 -287980 -35.8 4 Чулпан 241181 331043 89862 37.3 5 АСКО 246322 308906 62584 25.4 6 Талісман 184932 306965 122033 66 7 Ингосстрах 12880 200954 188074 1460.2 8 РЕСО-Гарантія 94655 123026 28371 30 9 ТСК 156483 121208 -35275 -22.5 10 СОГАЗ 53638 98044 44406 82.8

Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю

Топ-20 страховиків по виплатах ОСАГО в Татарстані № Найменування Виплати за 6 місяців 2015 го, тис. Рублів Виплати за 6 місяців 2016 го, тис. Рублів Абсолютна зміна, тис. Рублів Відносне зміна,% 1 Росгосстрах 619792 961 533 +341741 55.1 2 НАСКО Татарстан 276404 423911 147507 53.4 3 Ітіль Армеец 201119 392926 191807 95.4 4 АСКО 241 701 250 179 8478 3.5 5 ТСК 38621 223771 185150 479.4 6 Талісман 116640 195745 79105 67.8 7 Чулпан 100295 149615 49320 49.2 8 РЕСО-Гарантія 47336 83893 36557 77.2 9 Ингосстрах 15731 60025 44294 281.6 10 СОГАЗ 28281 48473 20192 71.4

Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю

66% Грошима - де ремонтувати тачку, я сам вирішу

18% «Натурою» - це цілком зручно і справедливо

8% Як було, зручніше, але, на жаль, де гроші, там і шахраї

7% Пора пересідати з особистих авто на таксі і громадський транспорт!