Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Зворотний бік лайфа | №38 (363) | Економіка і фінанси Експерт

Зворотний бік лайфа

СТРАХУВАННЯ

Ринок страхування життя, незважаючи на зростання, відчуває величезний тиск з боку податкового законодавства. Але набагато більше він страждає від обману страховиками один одного

Київський бізнесмен Олександр Калушин вже не один десяток років працює в страховому бізнесі. Свою кар'єру він почав будувати в «лихі дев'яності», коли страхування розвивалося зовсім безконтрольно і потрапити в цей ринок було дуже просто. Через десять років Калушин керував однією з провідних страхових компаній в сегменті страхування життя. Однак у 2008 році у страховика змінилися власники, і відносини з ними не склалися. Тому страховикові довелося шукати притулку в іншій компанії, але поневіряння не мали успіху. У підсумку він, маючи на руках велику базу клієнтів, а також вкрадені у кількох колег по ринку правила страхування, вирішив створити власну страхову компанію.

Гроші на це були. До того ж вдалося залучити пару інвесторів, яким Калушин красиво пустив пил в очі і зміг затягнути їх в свій проект. Задумка виглядала просто: заснувати компанію, скопіювати успішні страхові продукти конкурентів, сформувати штат агентів, які за величезну комісію, в рази перевищує середню по ринку, будуть «пилососити» премії і переманювати клієнтів. При цьому страхові договори будуть виписані таким чином, що компанія практично в будь-якій ситуації зможе безкарно уникнути виконання зобов'язань перед страхувальниками.

Минуло три роки. Бізнес Олександра Калушин, незважаючи на зухвалу схему, все ще успішний: обсяг зібраних платежів зростає значно швидше за ринок. Правда, для досягнення своєї мети йому доводиться платити голодним агентам все більше і більше, віддаючи вдвічі більше отриманих платежів. Тобто якщо надходження за останній місяць складають десять мільйонів гривень, то на комісійні йде майже 20 млн гривень, а компанія працює, що називається, «з коліс», що не формуючи за фактом реальних резервів для майбутніх виплат.

Спасибі банкам!

Зовні українське страхування життя виглядає більш ніж оптимістично. Так, за 2011 рік сегмент лайфа виріс на 30%, обсяг залучених премій склав 1,3 млрд гривень. У нинішньому році ця тенденція триває. «За перше півріччя 2012 року ринок виріс на 40 відсотків у порівнянні з попереднім аналогічним періодом», - зазначає актуарій (фахівець зі страхової математики) страхової компанії (СК) «ІНГО Україна Життя» Владислав Махлай. А деякі страховики говорять і зовсім про зростання на рівні 50-55%.

Однак якщо вникнути в структуру премій, то виявляється, що з класичним страхуванням життя вони пов'язані мало. Наприклад, якщо в 2006 році в структурі страхових платежів на накопичення припадало близько 90%, то зараз - на третину менше.

Для того щоб зрозуміти, наскільки страховик залежимо від банків, досить подивитися на структуру його премій. Чим менше надходжень від накопичувальних договорів, тим менше компанія «в ринку»

Справа в тому, що основними генераторами премій на ринку стали банки, які, відчуваючи дефіцит «довгих» ресурсів, переключилися на «чайники і холодильники» - на споживче кредитування. Приріст обсягу цих кредитів, за прогнозами українських банкірів, за підсумками року складе чотири-п'ять відсотків, хоча в цілому сукупний кредитний портфель фізосіб падає (на 6,5% за січень-серпень).

Зрозуміло, що в цей сегмент кинулися і страховики, ставши активними постачальниками своїх продуктів позичальникам. Однак проблема в тому, що накопичувальної опції в цих страховках немає, і вони покривають лише ризики смерті та інвалідності, будучи за своєю суттю ризиковим продуктом. Так що лайфові компанії, які розуміють, що на заощадження вони багато не зароблять, йдуть в банківський сегмент, підміняючи при цьому реальне страхування життя ризиковим.

Для того щоб зрозуміти, наскільки страховик залежимо від банків, досить подивитися на структуру його премій. Чим менше надходжень від накопичувальних договорів, тим менше компанія «в ринку».

«Індивідуальне накопичувальне страхування зберігає тенденції до зростання на рівні до десяти відсотків. І при цьому необхідно врахувати, що зростання забезпечене, в тому числі, платежами за старим портфелем з урахуванням індексації », - пояснює заступник голови правління СК« Оранта-Життя »Рустем Галієв. Простіше кажучи, накопичувальне страхування, враховуючи інфляцію, коливання курсу і споживчі настрої, практично не зростає. Крім того, не варто забувати про те, що корпоративні клієнти біжать з лайфових компаній, немов щури з тонучого корабля. А це серйозно б'є по бізнесу страховиків, так як саме за рахунок великих компаній і корпорацій їм вдавалося підтримувати нехай і невеликий, але зростання.

Збір вбив лайф

Але так було до кінця 2010 року, тому що з 1 січня 2011 року набули чинності зміни до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Закон ввів обов'язкове нарахування на страхову премію, яку платить роботодавець, 36,8% єдиного соціального внеску (п. 1 ч. 1 ст. 4).

І якщо за підсумками першого півріччя 2010 року частка корпоративного страхування життя становила 23%, то за підсумками першого півріччя 2012-го вона стиснулася до 8,3%. «Більше половини ринку" згорнулося "- договори розірвані, платежі скорочені або зменшені. Клієнти не розуміють, чому за їх ініціативу створити додаткові соціальні гарантії їх зобов'язують ще сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ), при тому, що укладали вони такі договори ще без цього додаткового податку », - зазначає Галієв.

Ця норма дійсно стала справжнім ударом нижче пояса. «Після вступу в силу податкових змін, які зобов'язали підприємства нараховувати ЄСВ на страхові премії, частка корпоративних клієнтів в новому бізнесі нашої компанії впала як мінімум на 20 відсотків», - зізнається генеральний директор СК «PZU Україна Страхування життя» Збігнєв Шолига. Роботодавці і без того не особливо охоче погоджувалися на додаткові витрати на страхування життя, а коли навантаження на їх бюджет зросла через введення ЄСВ ще майже на 40%, стали масово відмовлятися від цього продукту.

У підсумку страховики шукають будь-які виходи з ситуації, що склалася. Хтось намагається викручуватися легально. Наприклад, один із шляхів - це переклад договорів, які діяли на момент введення норми понад п'ять років, в статус оплачених (тобто коли клієнт перестає вносити по страховці премії і страхова сума не збільшується, але при цьому страховий захист продовжує діяти). Також компанії намагаються деякі договори перевести в статус «пенсійних», до яких сплата ЄСВ поки що не відноситься.

Однак деякі гравці ринку, з огляду на труднощі з залученням клієнтів, які лише посилюються відтоком в корпоративному сегменті, вибирають зовсім іншу стратегію. «З порівняно нових проблем можна назвати агресивний демпінг», - підкреслює голова правління СК «Юпітер Вієнна Іншуранс Груп» Руслан Васютін.

Так само поширена перекуповування агентів за рахунок безпідставно завищених в рази комісій. Розумний розмір комісії, з урахуванням тих витрат, які віднімає страхова компанія, а також відрахувань до страхових резервів, не повинен перевищувати 15-20%. Більш того, винагорода виплачується тільки за умови, що клієнт вніс суму страхової премії. А якщо уявити, що середній розмір платежу за накопичувальними договорами рідко перевищує 3,5-4 тис. Гривень, домогтися агресивної роботи від агента, який буде отримувати за кожен укладений договір менше тисячі гривень, навряд чи вдасться. Особливо з огляду на той факт, що для того щоб домогтися згоди клієнта розлучитися з грошима на 10-20 років, з ним доведеться зустрітися не раз і не два. Тому, щоб мотивувати продавців, страховики не тільки завищують комісії в п'ять разів. «Недобросовісні гравці платять агентам сто відсотків страхового платежу. І навіть вище », - зазначає Владислав Махлай.

Деякі компанії доходять до того, що виплачують комісійні «авансом» за весь період дії договору страхування. «У поточному році апетити таких компаній виросли - вони виплачують до 240 відсотків комісійних у перший рік. Це не помилка або безумство, це різновид фінансової "піраміди" для виконання плану по фіктивним зборів премій », - розповідає голова правління СК« УСГ Життя »Оксана Голеншина. Наприклад, клієнт повинен сплачувати страхової компанії протягом десяти років обумовлену суму щорічно. Відповідно, агент буде отримувати мінімум 30% своїх комісійних щорічно за фактом отримання страховиком грошей від страхувальника. Але компанії чинять інакше: вони плюсують комісійні, припустимо, за перші п'ять років дії поліса, і платять їх агенту відразу ж. А це - 150% страхової премії. Якщо ж компанія пообіцяє агенту 100% премії за кожен рік, їй доведеться «розщедритися» на 500%!

І це ще не все. «Агентам обіцяють комісію" по другому колу "за переклад клієнтів в іншу компанію, причому часто клієнт абсолютно не розуміє того, що відбувається і не підозрює про свої втрати, а іноді навіть не знає про це. Агент просто дає йому "інші реквізити" », - розповідає Голеншина.

По суті, страховик віддає агенту незароблені гроші. Адже немає гарантій того, що через два-три роки покупець не розірве договір. Тому компанії доведеться шукати додаткові кошти для виплат агентам, або залазити в свої резерви, які на ділі є грошима клієнта і недоторканним капіталом. За оцінками самих страховиків, таким «пустощами» займається третину ринку страхування життя.

У полоні дурного оптимізму

Виходить, що на майбутнє ринку страхування життя навряд чи можна дивитися з великим оптимізмом.

По-перше, його розвитку заважає вищеописана схемності цього бізнесу, щосили експлуатується страховиками. Хоча, наприклад, ідея про ліцензування агентів існує вже давно. Така система працює в США, де агенти складають іспити для підтвердження свого професійного рівня і оплачують свою ліцензію. А ще там існує база, куди занесені всі агенти, які мають право працювати в сегменті лайфа. Поява подібного механізму у нас дозволило б відкликати або призупиняти ліцензії недобросовісних агентів, а також допомагало б страховикам відстежувати «перебіжчиків», які мігрують з компанії в компанію в пошуках більш високих комісійних. «У ринку можуть з'явитися нові перспективи після прийняття нової редакції закону про страхування. Великі зміни будуть і в діяльності посередників, наприклад, вводиться поняття їх професійної відповідальності за власну діяльність », - підкреслює Збігнєв Шолига.

По-друге, в українців існує недовіра до складних для їх розуміння фінансових продуктів. Тому до цих пір цим видом страхування в нашій країні покрито лише близько семи відсотків населення, хоча в розвинених країнах він доходить до 90-100%. Бути незастрахованим там - все одно, що не мати даху над головою.

По-третє, палиці в колеса ринку ставлять законодавці. Наприклад, введення того ж ЄСВ з премій неодноразово відкидалося страховиками. «Українська федерація убезпечення підготувала рекомендації і описала ситуацію з проблемами, які створило прийняття Податкового кодексу, попросила уряд переглянути ці норми, але не отримала позитивної відповіді. Тому не доводиться сподіватися, що в доступному для огляду майбутньому ситуація зміниться », - вважає глава правління СК Fidem Life Хайс Юкен.

І хоча за підсумками року страховики сподіваються на зростання премій близько 40-50%, тобто розраховують зібрати майже два мільярди гривень премій, за цю динаміку можна подякувати лише банки. Без них реальний приріст був би в рази менше, а якщо згадати відтік корпоративних клієнтів, ринок і зовсім пішов би в мінус. Причому якщо страховиків не перестануть душити податками, а самі компанії не припинять займатися переманюванням клієнтів і підкупом агентів, обвал на ринку обов'язково станеться. Чи не через рік, так через два.

Майбутнє - за власною агентською мережею

Ермек Кадирбаєв, голова правління компанії SEB Life Ukraine:

- На сьогоднішній день ринок добровільного накопичувального групового страхування життя знаходиться в катастрофічному стані через помилки і недалекоглядність законодавчої і виконавчої влади. Якщо ця ситуація не буде виправлена, то цей вид страхування зникне. Крім того, в Україні ускладнюють і гальмують розвиток страхування життя повільне просування пенсійної реформи, недоліки податкового та страхового законодавства.

Основним трендом ринку з 2011 року залишається зростання продажів страхування життя і нещасного випадку через канал банкострахування, пов'язаний зі споживчим кредитуванням. Цей вид страхування забезпечує основний приріст ринку, але підтримувати високий рівень продажів даного виду складно. З одного боку, це короткострокове страхування, тому потрібно, щоб банки постійно видавали великий обсяг споживчих кредитів. А з іншого боку, даний канал дистрибуції страхової компанії не можна назвати стійким, якщо тільки страхова компанія і банк не є спорідненими компаніями.

Ще однією тенденцією, яка, на мій погляд, збережеться і в другому півріччі, є поступовий спад у розвитку брокерського каналу продажів і розвиток каналу власної агентської мережі. Методи, за якими працюють брокери, стали відставати від тенденцій ринку, а споживач став більш поінформованим і розбірливим. При цьому підході самі агенти, які здійснюють продаж, мають низьку кваліфікацію і заробляють не так багато. Тому брокерський канал продажів в майбутньому буде поступатися частку іншим каналам.

Власна агентська мережа вигідно відрізняється тим, що тут робиться ставка на професійних агентів, які якісно обслуговують клієнтів, мають портфель клієнтів і отримують за це хорошу комісію. Зміни в законодавстві ведуть до підвищення вимог при навчанні та сертифікації агентів. Все це сприяє поліпшенню сприйняття професії агента.

В цілому ми очікуємо позитивних змін на ринку в результаті прийняття нового закону про страхування. Сподіваємося, що будуть більш прозорий ринок посередників, можливість інвестиційного страхування, поетапна гармонізація з європейськими директивами зі страхування.

КОМЕНТАР

Світлана Крюкова

Життя як воно є

Лайфове страхування на Заході є конкурентом корпоративним пенсійним планам і довгострокових банківських кредитах. За допомогою страхування життя західний середній клас забезпечує собі більш гідні умови життя на пенсії і фінансову допомогу родичам в разі передчасної кончини.

Основна вигода і сенс страхування життя для працівників і роботодавців полягає в тому, що відповідні платежі здійснюються з податків. А кошти, які акумулюють лайфові компанії, - вагоме джерело довгострокових інвестицій.

В Україні ж все це не працює: податкових відрахувань або взагалі немає, або вони незручні, а більшу частину своїх коштів потенційні страхувальники життя кладуть на банківські депозити. Корпоративне страхування, основа діяльності лайфових компаній за кордоном, в Україні не розвинене. Їх основні клієнти в нашій країні - це банківські позичальники, коли страховка продається в навантаження до автомобільного або іпотечним кредитом.

В Україні обсяг операцій зі страхування життя на порядок менше, ніж у класичних страховиків. За своєю значимістю лайфові компанії можна порівняти з недержавними пенсійними фондами: сотні мільйонів гривень - це крапля в морі. Не дивно, що ні Національний банк України, ні депутати, ні громадськість не проявили особливої зацікавленості у створенні Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Ця ідея мусується в інформаційному просторі не перший рік. На даний момент державою гарантуються виплати тільки по «автоцивілці». За всіма іншими видами страхування - якщо компанія банкрут, страхувальник залишається один на один зі своїми проблемами.

Потенційне банкрутство навіть найбільшої лайфовою компанії - це в кращому випадку десятки тисяч постраждалих. Притому що більша частина їх вкладів, очевидно, буде повернута за рахунок банківських депозитів. Та й самим лайфових компаній Фонд гарантування страхових виплат ні до чого - багато шуму при зайвих витратах.

Саме тому депутати так довго приймають і все ніяк не можуть прийняти закон, який стверджує порядок функціонування такого фонду. Не так давно лайфові страховики програли черговий бій, так і не зумівши відстояти необхідність створення спеціального Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, який повинен був з'явитися при Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг, Національний банк, законодавець і страховики все ніяк не можуть домовитися, хто повинен зробити перший внесок, а також який розмір щорічних відрахувань повинні платити страховики. Не вдалося знайти також компроміс в питанні вартості адміністрування такого фонду.

Трохи деталей. Законопроектом передбачалося механізм компенсації виплат клієнтам по страхуванню на дожиття в разі, якщо лайфову компанію ліквідують. Передбачалося, що фонд буде створений за рахунок разових вступних внесків страхових компаній (в розмірі 20 тис. Гривень), а також регулярної, раз на півроку, подальшої плати за членство - компанії будуть перераховувати 0,5% від власних валових страхових премій. За таким принципом гарантуються банківські вклади. Але лайфових страховиків здалося, що ця ціна занадто висока. Вони звернулися за порадою-допомогою до Національного банку, попросивши регулятора створити в структурі існуючого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб окремий департамент, який би взяв на себе адміністрування майбутнього фонду страхових виплат. Але НБУ відмовив, а учасники ринку в черговий раз особливо і не наполягали.


Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016