Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Як «Дар» і «Бін Страхування» забирають ноги з ОСАГО в Татарстані, а ТСК «відроджується з попелу»

18.09.2015

Збори по обов'язкового автострахування в республіці за перше півріччя зросли на 42%, перевищивши 3 млрд. Рублів

Дивно, але після квітневого космічного підвищення тарифів страхових компаній ОСАГО в РТ стало тільки гірше. В цілому по Росії баланс виплат і зборів виправився на користь страховиків, але в республіці тиск виплат тільки зросла. Як наслідок, багато гравців до сих пір займають вичікувальну позицію, а інші - наприклад, «Дар» і «Бін Страхування» - і зовсім йдуть зі збиткового Татарстану. Експерти «БІЗНЕС Online» також відзначають активізацію шахраїв і зростання числа липових полісів ОСАЦВ.

ВИПЛАТИ обігнати ЗБОРИ

Перше півріччя для страховиків ОСАГО видався бурхливим: на цей час припали і підвищення тарифів, і показова порка Центробанком зарвалися, на його думку, компаній. Днями регулятор підвів фінансові підсумки шести місяців, і ось що з'ясувалося. По-перше, збори по «автоцивілці» в Татарстані в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 41,9% до 3,08 млрд. Рублів.

Для порівняння: у Росії у цілому збори ОСАГО збільшилися лише на 28,3% до 93,9 млрд. Рублів. Здавалося б, можна порадіти за татарстанські філії компаній, ось якби не одна важлива «але».

Виплати по обов'язкового автострахування в республіці за цей же час збільшилися на 53,7% до 2,09 млрд. Рублів. Зауважимо, що в цілому по РФ виплати компаній водіям, що потрапили в аварію, підросли на 36,6% до 55,26 млрд. Рублів.

Таким чином, якщо по Росії після квітневого підвищення тарифів співвідношення виплат і зборів покращився на 1 п. п. до 59%, то в Татарстані ситуація для страховиків стала тільки гірше. Цей баланс змінився на користь виплат на 5 п. П. До 68%, і можна констатувати, що республіка повністю «виправдала» побоювання компаній і в черговий раз підтвердила статус високоризикованої і збиткового регіону.

Експерти традиційно називають ряд причин: низька культура водіння, велике число досить підприємливих Автоюрист і часто оновлюваний і відносно дорогий автопарк. Адже, згідно з даними агентства "Автостат", середній вік автомобіля в Татарстані становить 8,9 року, в той час як середній вік «залізного коня» по Росії - 12,4 року.

Виникла і нова проблема: підвищений попит на підроблені поліси. за оцінці президента союзу страховиків Татарстану Рустема Сабирова, фіктивними є близько 10% (!) полісів ОСАЦВ у автовласників. При цьому ГИБДД за півроку вдалося спіймати на гарячому всього п'ять власників таких своєрідних «документів». Для порівняння: за відсутність страховки і їзду без поліса за 7 місяців під роздачу в республіці потрапили понад 16 тис. Водіїв.

Є і ще більш дивні факти. Як заявила «БІЗНЕС Online» генеральний директор СК «Ітіль Армеец» Олена Тодорова, громадяни примудряються отримувати через суд відшкодування за підробленими страховими полісами. «Жоден громадянин, спробувавши розплатитися фальшивою купюрою в магазині, не піде в суд доводити свою правоту, адже в нашій країні є відповідне законодавство і кримінальна відповідальність за дане правопорушення. Однак йти в суд з підробленим полісом готові багато. Проблема потребує вирішення, в тому числі і на законодавчому рівні, що підвищить відповідальність за використання підроблених бланків усіма учасниками страхового ринку », - говорить вона.

Як повідомив на початку вересня російський союз автостраховиків, на даний момент на руках у водіїв перебувають близько 1 млн. «Липових» документів (всього в країні, за даними РСА, оформляється 42 млн. Полісів ОСАГО). Президент союзу Ігор Юргенс вже заявив з цього приводу, що боротьба з незаконними продажами полісів ОСАЦВ і діагностичних карт стане одним із пріоритетів на найближчу перспективу.

Проблема в тому, вважає директор філії компанії «Росгосстрах» в РТ Альберт Ішбулатов, що правоохоронні органи не займаються пошуком громадян, які розповсюджують підроблені документи (поліс ОСАГО є бланком суворої звітності, і його підробка переслідується за законом), а служби безпеки страхових компаній не мають для цього ні ресурсів, ні необхідних повноважень. «Єдине, що ми можемо порадити сумлінним громадянам, - купувати поліс ОСАГО безпосередньо у страховій компанії або у агента, який зобов'язаний мати довіреність від страхової компанії. Відрізнити підроблений поліс від справжнього ви самі не зможете (найчастіше це важко зробити навіть фахівцям), але ви повинні розуміти, що справжній поліс не може коштувати дешевше, ніж вам назвали в офісі страхової компанії. Перевірити поліс за номером можна на сайті російського союзу автостраховиків », - говорить він.

У той же час один з найбільших гравців на ринку закликає не перебільшувати масштаб проблеми. «Зростання числа підроблених полісів, звичайно, помітний, однак на зборах страховиків це практично не відбивається, загальна частка підроблених полісів на ринку знаходиться в межах похибки. Страждають від зростання числа підробок насамперед автовласники, адже за підробленим полісом страхова компанія не платитиме, тобто потерпілому доведеться або стягувати збитки з винуватця через суд, або відновлювати автомобіль за свій рахунок », - заявив Ішбулатов.

ВІДРОДЖЕННЯ ТСК І ЗЛІТ «Ітіль армійців»

Звернемося до персональних здобутків компаній, почавши з того, на які суми вони зуміли «розкрутити» водіїв. Тут пальма першості як і раніше належить лідеру сектора - «Росгосстраха». Компанія в січні-червні збільшила збори на 50,1% до 804 млн. Рублів, при цьому її ринкова частка зросла на 1,6 п. П. До 26,1%. Нагадаємо, що Альберт Ішбулатов став новим керівником татарстанського філії РГС в лютому, змінивши на цій посаді Фаріда Хамадеева.

«Безумовно, істотну роль зіграло збільшення тарифів по ОСАГО, проте не треба забувати, що, по-перше, тарифи були встановлені ЦБ для всіх гравців ринку. А по-друге, в першому півріччі «Росгосстрах» в Татарстані реалізовував поліси ОСАГО по нижній межі встановленого ЦБ РФ тарифного коридору. Тобто наведені цифри свідчать про збільшення числа страхувальників по ОСАГО, які віддали перевагу нашої компанії. Кількість укладених компанією договорів ОСАГО збільшилася на 6 тисяч по відношенню до аналогічного періоду минулого року », - розповів нашому виданню Ішбулатов.

«Срібло» нашого рейтингу залишається за великим місцевим гравцем, страховою компанією «НАСКО», збори якої виросли на 56,1% до 514 млн. Рублів. Битву за «бронзу» без особливих зусиль виграв «Ітіль Армеец», залишивши позаду «Аско» (та поступилася третім місцем вже за підсумками першого кварталу, але тоді розрив ще не був так очевидний). Тепер же «Аско» ще сильніше зменшила оберти і відмінусувати 16,1% від суми зборів до 246 млн. Рублів, а «Ітіль Армеец» нісся на всіх парах, збільшивши премії в 2,4 рази до 370,5 млн. Рублів. Такий темп «Ітіль Армеец» зберігає вже другий рік поспіль, не звертаючи уваги на всі труднощі, про які заявляють представники страхових компаній. Злі язики можуть сказати, що сформувати портфель буває легше, ніж сумлінно розрахуватися по ньому, а головне, отримати прибуток, але про це ми поговоримо нижче.

Успіхи ж «Ітіль армійців» гендиректор компанії пояснила декількома факторами. «Перш за все впровадженням нових технологій в продажу ОСАГО. Вже більше двох років працює єдина автоматизована інформаційна система РСА, яка дозволяє точно визначити коефіцієнт «бонус-малус» для кожного водія при розрахунку страхової премії за договором ОСАГО. Не менш важливо і стабільний фінансовий стан компанії, яке приваблює потенційних клієнтів. Також ми не проводимо селекцію клієнтів і укладаємо договори з усіма клієнтами, які звертаються до нас. Крім того, не секрет, що багато компаній займали вичікувальну позицію до введення нових тарифів в квітні 2015 року », - сказала Тодорова.

Додамо, що не втрачали часу афільована з групою «Татнефть» компанія «Чулпан» і страхової актив братів Хайруллін «Талісман», які також помітно збільшили збори - на 75,8% і 88,8% відповідно.

З показників інших серйозних гравців можна відзначити подвоєння портфеля одного з найбільших страховиків РФ - СОГАЗ. З результатом 53,6 млн. Рублів компанія за підсумками півріччя замикає Топ-10 гравців на ринку ОСАЦВ в Татарстані.

Окремо хочеться сказати про феноменальний ривок ТСК. Після затяжного падіння в попередні роки до свого дна в 2014 році компанія, схоже, вирішила повернути втрачені позиції на місцевому ринку. За 6 місяців вона продемонструвала феноменальне зростання страхових премій в 4,1 рази до 156,5 млн. Рублів. Ця динаміка перегукується з ростом у страховика зборів ОСАГО на 86% до 7,465 млрд. Рублів в цілому по Росії. Словом, ТСК пішла в масовану атаку на цьому фронті, а одним з її ключових плацдармів став Татарстан.

СТРАХОВИЙ ПОЛІС віддяка

Тепер розглянемо зворотну сторону медалі. Як ми вже зазначили вище, в цілому виплати росли в Татарстані швидше зборів, що призвело лише до погіршення балансу у страховиків.

Найбільші виплати в першому півріччі 2015 року очікувано припали на РГС (620 млн. Рублів, зростання в 2,2 рази) і НАСКО (276,4 млн. Рублів), що збільшила обсяг компенсацій на 50%.

Третє місце по виплатах за Челнінского «Аско» з показником 241,7 млн. Рублів, що на 45,5% перевищує показник першого півріччя 2014 року.

У активно збирає премії «Ітіль-армійців» компенсацій водіям набралося поки тільки на 201,1 млн. Рублів, але це в 2,5 рази більше, ніж в січні-червні минулого року. Розщедритися довелося і компанії «Талісман», де виплати зросли в 1,6 рази до 116,6 млн. Рублів.

Високими темпами зростали компенсації у СОГАЗ (2,2 рази) і «БСК Резонанс» (5,5 раз), але їх суми в грошовому вираженні не дотягли до включення страховиків в першу десятку.

«ДАР» І «БІН СТРАХУВАННЯ» «РОБЛЯТЬ НОГИ»

І, нарешті, перейдемо до того розділу рейтингу, в якому компанії хотіли б опинитися якомога нижче. Всі розумні позначки кордону по відношенню виплат до зборів перейшла компанія «Бін Страхування»: у неї дисбаланс виріс в 13,9 рази до 1 255%! Звичайно, в грошовому вираженні сума втрат - 19,5 млн. Рублів - не вражає, але виникає питання: наскільки взагалі цікавий сегмент ОСАЦВ Татарстану для одного з ключових гравців російського ринку? За 6 місяців компанія примудрилася продати в республіці полісів «автоцивілки» всього на 1,6 млн. Рублів.

Втім, при детальному розгляді з'ясовується, що в цілому по Росії «Бін Страхування» скорочує портфель: збори ОСАГО впали на 7,6% до 139 млн. Рублів. І процес цей йде не перший рік: в першому півріччі 2014 року сума страхових премій зменшилася на 36,5%. При цьому виплачені компанією компенсації в січні-червні зросли на 30,6% до 265 млн. Рублів. Загалом, догляд кудись на периферію ринку ОСАЦВ - не якесь упущення регіонального відділення, а цілеспрямована політика центру на середньострокову перспективу. Що, власне, нам підтвердили в компанії.

«Скорочення зборів - це свідома політика, що дозволяє компанії формувати високоякісний портфель. Але при цьому важливо, що будь-який клієнт, який звернувся в офіс компанії за полісом ОСЦПВ, зможе придбати його у відповідності з законом », - заявив« БІЗНЕС Online »керівник напрямку андеррайтингу по моторним видів страхування« БІН Страхування »Олег Шебанов.

У страховика «Дар» в РТ диспропорція виплат і зборів збільшилася в 11,4 рази до 512%. І негативне сальдо виплат і зборів в компанії більш відчутне - 50,1 млн. Рублів. При цьому загальноросійські збори по ОСАГО «Дара» впали на 11,6% до 152,6 млн. Рублів, а виплати зросли на три чверті до 181,4 млн. Рублів (хоча ще рік назад компанія збільшила премії на 50%). Як наслідок, тиск виплат на збори по РФ в січні-червні подвоїлася до 119%, але все ж це не позамежні 500% з хвостиком в Татарстані.

Резюмуючи сказане, зазначимо, що у двох компаній - «Бін Страхування» і «Дар» - темпи падіння зборів в Татарстані виявилися значно вище, ніж в цілому по Росії. Схоже, тікати вони вирішили в першу чергу саме з нашої республіки.

Якщо ж заглибитися в недавнє минуле «Дара», то доведеться констатувати: останні кілька кварталів у страховика явно не задалися - по крайней мере, в сегменті ОСАГО. Ще в грудні 2014 року співробітники казанської прокуратури в ході перевірки викрили його «суміжників» в незаконному нав'язуванні клієнтам додаткових послуг. Менеджери автосалону ТОВ «Барс-авто» на проспекті Ямашева (на багаторівневої парковці торгового комплексу XL), де ведеться торгівля автомобілями, укладали з клієнтами договори «автоцивілки» лише за умови обов'язкової покупки полісів страхування від нещасних випадків «В дорогу» компанії «Дар »вартістю 909 рублів. Перевіряючим співробітники «Барс-авто» пояснили, що діють відповідно до вказівок страховика.

Справедливості заради, сигнали про нав'язування додаткових послуг надходили і щодо інших компаній. Що вже там говорити, якщо навіть у лідера ринку, «Росгосстраха», Центробанк в травні за подібні витівки обмежив дію ліцензії. А на місцевому рівні і. о. керівника агентства «Дербишкінскій» (філії РГС) султаном Закірова оштрафували на 50 тис. рублів за нав'язування додаткових послуг клієнтам.

Можна додати, що 17 червня рейтингове агентство RAEX ( «Експерт РА») знизило рейтинг надійності СК «Дар» до рівня B + "Невисокий рівень надійності» і встановило «розвивається» прогноз. «Перегляд рейтингу насамперед пов'язаний зі збереженням високої частки фондових інструментів в структурі інвестиційного портфеля (47,0% на 15 травня 2015 року), а також відкликанням ліцензії у депозитарію, який здійснював зберігання і облік цінних паперів компанії на 31 березня 2015 роки (ІК« вертикаль »)», - пояснив експерт по страхових рейтингах RAEX ( «експерт РА») Артем Афонін. Хоча якраз в цьому навряд чи варто серйозно звинувачувати компанію: якщо фондові операції допомогли компенсувати їй втрати в ОСАГО, то це, скоріше, плюс менеджменту. Тим не менше 25 червня RAEX підтвердило рейтинг надійності СК «Дар» і відкликало його в зв'язку з відмовою компанії від підтримки рейтингу.

Повертаючись до пропорцій виплат і зборів, можна відзначити, що ціла група серйозних гравців зберігає політику минулого року і розчищає портфелі ОСАГО, зовсім не прагнучи нарощувати ринкові частки в нинішніх умовах. Сюди, наприклад, входять «Страхова група МСК», «Ингосстрах», «Зетта Страхування» (колишній «Цюріх»). Як ми вже відзначали вище, від «консерваторів» цього разу вирішила відмежовуватися ТСК.

Зрозуміло, не можна не сказати пару слів і про лідера ринку ОСАЦВ. У «Росдержстраху» співвідношення виплат і зборів зросла на 32 п. П. До 77%, що на 9 п. П. Вище за середній показник в Татарстані. В цілому по Росії тиск виплат на збори у РГС підросло на 19 п. П. До 65% - на 6 п. П. Вище середнього по російському ринку. Таким чином, регіональне відділення компанії рухається синхронно з «центром», з поправкою на підвищену збитковість республіканського ринку.

18

Ціла група серйозних гравців зберігає політику минулого року і розчищає портфелі ОСАГО, зовсім не прагнучи нарощувати ринкові частки в нинішніх умовах (фото: volinauto.ru )

«Цілий прошарок ГРОМАДЯН стезю« автошахраїв »ОБРАЛА»

Олена Тодорова - генеральний директор СК «Ітіль Армеец»:

- Протягом всього часу дії закону ОСАГО відбувається зміна парку транспортних засобів в РФ. Добробут наших громадян зростає, і ми бачимо, що переваги у виборі транспортних засобів віддаються на користь іноземного виробника. Наклавши ситуацію з курсом рубля, можна зробити висновок, що зміни в тарифах не відображають реальну дійсність в зміні вартості запасних частин. І, відповідно, вартість середнього збитку зростає значно швидше тарифів. Налаштування тарифів життєво необхідна, але не варто їх підвищувати одночасно зі збільшенням лімітів відповідальності.

Що стосується субсидування тарифів, то на сьогоднішній день, згідно з чинним законодавством, державою надається компенсація в розмірі 50 відсотків від сплаченої ними страхової премії за договором обов'язкового страхування інвалідам (в тому числі дітям-інвалідам), які мають транспортні засоби відповідно до медичних показань. У зв'язку із зростанням середньої страхової премії по ОСАГО, можливо, слід розширити категорію громадян, які могли б отримувати таку компенсацію.

Проте ситуація в страховій галузі на сьогодні набагато прозоріше. Наш мегарегулятора ЦБ РФ доклав багато зусиль для очищення страхового ринку, особливо після липня місяця, коли всі страховики почали направляти інформацію про своїх резервах в спецдепозітаріі.

Однак, бачачи розвиток страхового ринку ОСАЦВ, доводиться констатувати наявні на сьогодні проблеми: неадекватна поведінка і десь навіть страховий екстремізм в діях клієнтів у зв'язку з їх низьким рівнем страхового освіти. Найчастіше Автоюрист ними просто маніпулюють. Масово з'являються підроблені поліси ОСАГО, при цьому в наших судах по ним стягують страхове відшкодування. І такі факти непоодинокі: хочеться виділити наявність цілого прошарку громадян, які обрали своєю професією стезю «автошахраїв». Процедура перевірки автентичності полісів по базі страховиків допомагає, але, на жаль, не вирішує всіх проблем, що виникають.

На сьогоднішній день ми не укладаємо електронні поліси ОСАГО, але вважаємо такий сервіс дуже перспективним і працюємо в цьому напрямку. Мінімізація витрат на укладення договору ОСАЦВ і зручність для наших клієнтів при цьому, безсумнівно, є дуже позитивними моментами.

«ПИТАННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ПОЛІСІВ ВИРІШУВАТИ ПОВИННІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ»

Альберт Ішбулатов - директор філії компанії «Росгосстрах» в Республіці Татарстан:

- Підводити будь-які проміжні підсумки і говорити про збалансованість ринку ОСАЦВ поки передчасно. Робити якісь висновки можна тільки на основі повноцінної статистики, а таку статистику ринок зможе отримати не раніше ніж через рік після останньої коригування тарифу. Необхідно розуміти, що, по-перше, зараз одночасно діють поліси зі старими і з новими лімітами покриття як по залозу, так і по життю. Природно, середня збитковість за цими договорами різна.

Крім того, за останній рік у зв'язку з коливаннями валютного курсу суттєво зросла вартість запчастин і комплектуючих, що чинить серйозний вплив на збитковість ОСАЦВ. Як і раніше, ми дуже уважно відстежуємо зростання збитковості ОСАЦВ як по Татарстану, так і по країні в цілому. Тому давайте почекаємо і будемо в своїх висновках спиратися перш за все на статистику.

Питання підроблених полісів вимагає якнайшвидшого вирішення, і вирішувати його повинні правоохоронні органи. Кримінальне законодавство в повній мірі надає для цього всі необхідні інструменти.

РГС в червні цього року приступив до роботи по реалізації плану заходів, спрямованих на вироблення галузевих стандартів якості обслуговування клієнтів на ринку ОСАЦВ. Цей план дій, як основа серйозних змін в страховій галузі в частині підвищення рівня якості сервісу при продажу полісів і врегулювання збитків, отримав схвалення в Центробанку і був рекомендований для масштабування на всю страхову індустрію.

Крім того, РГС одним з перших в РТ впровадив можливість придбання електронного поліса ОСАЦВ. З початку продажів (1 липня 2015 року) в республіці було придбано 146 електронних полісів ОСАГО, по країні в цілому - 3147. Наш філіал в Татарстані знаходиться на четвертому місці за кількістю реалізованих «е-ОСАГО» серед всіх філій РГС.

«КЛІЄНТИ І ЮРИСТИ зловживати правом»

Олег Шебанов - керівник напрямку андеррайтингу по моторним видів страхування «БІН Страхування»:

- В цілому ситуація в секторі ОСАГО досить складна через те, що клієнти та юристи зловживають правом. Однак нововведення, які були зроблені РСА і ЦБ, повинні позитивно вплинути на ситуацію в секторі ОСАГО.

Топ-20 страхових компаній за обсягом зборів ОСАГО в Татарстані Топ-20 страхових компаній за обсягом зборів ОСАГО в Татарстані № Найменування Збори 6 міс. 2014 року, тис. Руб. Збори 6 міс. 2015 року, тис. Руб. Абсолютна зміна, тис. Рублів Відносне зміна,% 1 Росгосстрах 535,688 804,140 268,452 50.1 2 НАСКО ТАТАРСТАН 329,308 514,002 184,694 56.1 3 Ітіль армієць 152,143 370,540 218,397 143,5 4 АСКО 293,562 246,322 -47,240 -16.1 5 Чулпан 137,196 241,181 103,985 75.8 6 ТАЛИСМАН 97,966 184,932 86,966 88,8 7 ТСК 38,307 156,483 118,176 308.5 8 РЕСО-ГАРАНТІЯ 61,957 94,655 32,698 52.8 9 БСК РЕЗОНАНС 36,369 57,444 21,075 57,9 10 СОГАЗ 25,572 53,638 28,066 109,8

Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю

Топ-20 страхових компаній за обсягом виплат ОСАГО в Татарстані Топ-20 страхових компаній за обсягом виплат ОСАГО в Татарстані № Найменування Виплати 6 міс. 2014 року, тис. Руб. Виплати 6 міс. 2015 року, тис. Руб. Абсолютна зміна, тис. Рублів Відносне зміна,% 1 Росгосстрах 282,126 619,792 337,666 119.7 2 НАСКО ТАТАРСТАН 184,555 276,404 91,849 49,8 3 АСКО 166,084 241,701 75,617 45.5 4 Ітіль армієць 57,985 201,119 143,134 246.8 5 ТАЛИСМАН 45,061 116,640 71,579 158,8 6 Чулпан 62,829 100,295 37,466 59,6 7 ДАР 26,610 62,297 35,687 134.1 8 СТРАХОВА ГРУПА МСК 59,716 58,315 -1,401 -2.3 9 РЕСО-ГАРАНТІЯ 33,228 47,336 14,108 42.5 10 Альфастрахованіє 67,511 41,838 -25,673 -38

Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю

Топ-20 найбільших платників відшкодувань ОСАГО в РТ по відношенню виплат до зборів Топ-20 найбільших платників відшкодувань ОСАГО в РТ по відношенню виплат до зборів № Найменування Ставлення виплат до зборів 6 міс. 2014 року,% Відношення виплат до зборів 6 міс. 2015-го,% Зміна, п.п. 1 БІН СТРАХУВАННЯ 90 1255 1165 2 ДАР 45 512 466 3 МАКС 234 149 -84 4 СТРАХОВА ГРУПА МСК 96 140 43 5 ІНГОССТРАХ 376 122 -254 6 АСКО 57 98 42 7 ЗГОДУ 82 98 16 8 Альфастрахованіє 104 82 -22 9 ЖАСО 74 80 6 10 Росгосстрах 46 77 32

Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю

Рублів - не вражає, але виникає питання: наскільки взагалі цікавий сегмент ОСАЦВ Татарстану для одного з ключових гравців російського ринку?
Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016